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新能源行业(新能源行业有哪些生意可以做)

新能源行业(新能源行业有哪些生意可以做)

 

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文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。

这是新能源大爆炸的第268篇原创文章

经常有小伙伴在公众号里提问:某某行业里哪个分支技术含量更高?比如问光伏行业里哪个环节技术含量比较高,或者新能源汽车产业链里哪个环节技术含量最高?今天leo分享一点不太一样的想法。

食品污染源:一是工业废弃物污染农田、水源和大气,导致有害物质在农产品中聚集;二是化学肥料、农药等在农产品中残留;三是一些化学色素、添加剂在食品加工中不适当使用;四是储存加工不当导致的微生物污染。水果和蔬菜上的农药侵入人体数年后,就会通过癌症和免 疫系统、激素分泌系统及生殖系统的紊乱表现出来。

在leo 看来,如果真要说某个行业某个环节的技术含量高一些,是可以做一个简单的比较的,但其实意义并不是很大,因为我的想法是:绝大多数行业,绝大多数环节,都是没有太高的技术含量的,至少很难成为技术壁垒,构不成竞争门槛,因为技术很难有代差,真正有门槛的是其他因素。

01 技术很难有代差

中国在清朝,由于闭关锁国,封建农业社会太发达,错过了工业革命后,在此后的二百多年里,被经历了工业革命的欧美国家远远的甩下了。这近200年时间,可是全球生产力增长速度最恐怖的200年,中国和欧美发达国家之间的差距可想而知。

可是,在1949年,新中国成立后,凭借着苏联援助建立的初步工业基础,以及改革开放几十年,中国就从一穷二白的状态中,追赶了上来,现在经济总量位居全球,虽然在人均GDP、人均收入,以及在最顶尖的医疗、工业领域等,距离欧美发达国家还有比较大的差距,但其实很多领域的差距已经没有很大了,至少在绝大多数工业领域,都已经不存在技术代差了。

即使高端芯片领域,这个全球公认工业皇冠上的明珠,中国距离欧美最先进的芯片制造厂商还有巨大的差距的行业。

阿斯麦公司的CEO此前也对媒体放话过:如果因美国的出口新规而停止对华出口光刻机,大概3年后,中国自己就会掌握这个技术。他担心一旦中国掌握了高端芯片的制造工艺,阿斯麦的市场就会被抢夺一空。

很明显,他这个话是喊给美国政府听的,目的当然是希望能想中国的生意,把光刻机卖给中国,先把钱给赚了,但不可否认,他的担心也是有一定道理的。

只是具体是3年,还是5年,抑或是10年,20年的区别而已,因为中国肯定是要掌握高端光刻机技术的,而一旦中国掌握了这个技术,降价就是大概率事件,白菜价肯定是不可能的,但确实会大幅度降价,阿斯麦的市场也将被抢占一大部分。

毕竟,这样的事情在很多工业领域已经发生过了:从家电到消费电子,到通信设备;从原料药到中低端医疗器械等。

留给发达国家的高端领域越来越少了。

高端芯片这样的高精尖技术的技术壁垒都值得担忧,更不要说对其他绝大多数行业而言,技术壁垒有多低了。

所以大家在看行业和公司的时候,不建议过多关注技术壁垒的问题,相反,应该关注行业的技术变化是否频繁?

02 被忽略的行业

行业的技术变革越缓慢其实越好,此前在分析德业股份的时候(关注新能源大爆炸后,在消息框里回复德业股份即可查看),给大家分析了家电行业被远远低估了观点,其中一个非常重要的点就是家电行业术语技术变革非常缓慢的行业,尤其是白电。

大家可以想想空调、洗衣机、冰箱、燃气灶、热水器等,过去几十年它们的形态和技术原理有什么大变化吗?

国外的一种电力定价方式叫竞价,就是根据自身条件,来确定电价。竞价和平价项目的意义都是为了缓解补贴带来的财政压力。

并没有!

这样的行业其实是最好的行业,因为这样意味着行业里的优秀公司有望逐步积累领先优势,最终成为行业龙头,而且行业龙头地位很难被挑战,甚至有机会基业长青。

而这样的行业最容易出现在的很多制造业领域,但因为看似技术含量不高,往往容易被忽略。大部分低技术含量的制造业都是,家电最典型,另外,其实地产何尝不是呢,只不过地产用了杠杆经营。

那么在这样的行业里,优秀的公司又体现在哪里呢?

03 真正的门槛

在低技术含量行业,真正的门槛是成本控制能力和商业化能力,成本控制能力,跟企业的技术,企业管理,供应链管理,规模大小等都有关系。

企业管理越是先进,供应链管理能力越强,规模越大的公司,就有望成本控制的越好,增强行业竞争力,随着企业规模和行业地位的提升,公司的成本又能继续降低,形成良性循环。

商业化能力也是非常重要的能力,这对于公司的执行力和市场开拓,以及品牌打造能力都有比较高的要求。

现代化社会的竞争,本质还是资本的竞争,商业化越强的公司,就有越多的资金,继而可以有越优秀的人才,公司的竞争力越强,各项业务就能开展的越好,最终越赚钱,形成良性循环。

为什么字节跳动这么强大,其实有一个非常重要的原因就是变现能力非常强,旗下的今日头条,尤其是抖音,信息流天然适合插入足够多的广告,公司的广告销售团队也非常狼性,收入增长非常恐怖,据网上的消息,2021年,字节跳动的收入已经超过3500亿了!

超强的商业化能力,可以让公司招募更多的人才,开展更多的业务,最终又可能有更赚钱的业务诞生,形成良性循环,比如抖音的国际版tiktok,由于猛砸钱,现在已经登顶全球流量之王了。

也是因为这样,制造业领域,国内是很容易悄悄崛起一些国内巨头的。

按这个角度,其实从稳妥来看,与其选择新能源哪个技术含量更高的,不如选择技术可能比较慢的,比如风电,尤其是风筒、海缆之类,谁能占据更有的地理位置,谁的规模更大,谁的竞争优势就更大。

所以,下次与其问行业哪个环节更有技术壁垒,不如研究一下行业的技术变革情况,其实很多技术看似不高的行业,反而更容易产生巨头,因为往往是靠规模取胜,这个时候,只要去研究行业里哪个公司更有规模优势,更有先发优势,往往会有不错的收获。

这个世界,变化才是永恒的不变真理,但剧烈变化的机会,一般人太难把握了,我们要去寻找那些变化比较慢的机会,那才是普通更容易抓住的机会,这其实也是复利的思想。

原文标题 : 新能源哪个环节技术含量最高?行业的竞争门槛是什么?

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多用电子邮件、MSN等即时通讯工具,少用打印机和传真机。如果全国的机关、学校、企业都采用电子办公,每年减少的纸张消耗在100万吨以上,节省造纸所消耗的能源达100多万吨标准煤。

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