石油消费增长放缓，生产商将争夺市场份额

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石油消费增长放缓

生产商将争夺市场份额

【Zawya网7月6日报道】几十年来，石油消费增长一直在放缓，石油行业表现出日益成熟的迹象，这将对石油生产企业和国家的经营战略产生深远影响。

增长放缓将加剧公司之间和公司内部对市场份额的竞争，给未来20年里石油行业的价格、收入、投资和就业带来下行压力。

一直以来，石油行业的周期性都较强，没有理由期望周期性波动会有所减弱。

但自20世纪70年代初以来，消费增长一直在逐步放缓，这一基本趋势预计在21世纪20年代和30年代仍将持续。

在过去的50年里，全球经济持续扩张，但消费者在使用石油或天然气等更便宜的替代品燃料时，效率日益提升。

石油消费的增长比国内生产总值（GDP）慢得多，并且两者之间的相关性变得越来越弱。

如果电动汽车普遍取代燃油车，我们完全有理由预计消费增长放缓将继续并加剧。

一连串的冲击

在过去的20年里，中国实现快速工业化，以前一些重要的生产国中断供应，掩盖了石油市场日益成熟的事实。

委内瑞拉、伊朗、尼日利亚和利比亚都曾是石油输出国组织（OPEC）的重要产油国，但由于制裁、战争、动乱和管理不善，它们的产量大幅下降。

然而，在未来20年内，我们无法确定印度或其他新兴市场能否复制中国对消费的巨大刺激，也不确定其他主要生产国是否会受到干扰。

市场的成熟，再加上2008年之后的页岩革命，导致产量过剩以及2014年至2016年之间爆发的市场份额战。这场战争于2020年再次爆发。

未来20年，除非主要生产商能够在增长缓慢或停滞的市场就分配达成一致，否则产量大战很可能再次爆发。

市场成熟度也是主要石油公司近期被迫下调长期价格预期的主要原因。

有一点很重要，在交通运输普遍电气化之前，石油市场就已经有越来越多的成熟迹象。交通运输电气化仍然是石油行业未来的竞争对手，而不是当前的敌手。

增长减速

在20世纪70年代的石油危机之前，全球石油消费一直以年均8%左右的速度增长。

这种快速增长无法维持，与二十世纪50和60年代普遍存在的低油价不相容，直接为1970年代的石油禁运和国有化创造了条件。

继1973/74年和1979/80年的油价冲击之后，全球消费增长放缓至平均不到2%。

自2008/09年全球金融危机以来，全球消费增速进一步放缓，甚至远低于每年1.5%。

随着商业和石油价格周期的起伏，消费增长逐渐放缓的趋势已十分明显。

2019年，甚至在石油行业因冠状病毒大流行而陷入历史上最严重的危机之前，石油消费增长放缓就已经明显。

中国以外的后起之秀

自1995年以来，经合组织（OECD）发达经济体的消费一直保持平稳；增长完全来自非经合组织快速增长的经济体，尤其是中国。

中国作为一个快速增长、日益繁荣的大型经济体，在过去的25年里，其石油消费增长量约占总增长量的40%，这个数字自2007年以来上升至50%。

自2007年以来，中国的消费以年均超过5%的速度增长，而世界其他地区的增长率仅为0.6%。

中国在经历了两个世纪的落后之后，自20世纪80年代以来重新融入全球经济，这是一次不同寻常的经济发展，可能在未来25年内无法复制。

印度可能是唯一一个可以在下个25年里复制中国石油消费非凡增长的国家。

除此之外，消费增长最有可能来自南亚、东南亚、非洲和拉丁美洲的一些国家。

但目前还没有一个国家表现出自1995年以来中国石油消费的大幅飙升。

长期的伤痕

石油市场遭受的三次重大冲击（1973/74、1979/80和2008/09）都造成了“伤痕”——消费再也没有回到冲击前的趋势。一些损失的消费被证明是永久性的。

伤痕在发达经济体尤为显著，而在中国和其他快速增长的非经合组织经济体中，却很少或根本没有迹象，这强化了消费增长向新兴市场的转移。

冠状病毒大流行也可能导致永久性伤痕。自2020年以来，石油消费量低于没有疫情的情况下本应有的水平。

正如许多分析师所预期的那样，即使石油消费在2022年恢复到疫情前的水平， 2025年和2030年的石油消费量仍将低于没有冠状病毒的情况下应有的水平。

在其他条件不变的情况下，较低的消费轨迹意味着更低的价格，这就是为什么石油公司开始下调用于投资评估和规划的预测价格。

石油行业很可能继续保持周期性，繁荣和萧条交替出现，但平均价格可能在整个周期内较低。

生产商面临的挑战

在一个快速增长的市场中，所有主要生产商都可以同时提高产量，但增长缓慢的市场将更接近于零和博弈。

快速的市场增长可以容纳大量高成本和低成本的生产商；对于成本基础较高的生产商而言，增长放缓将使其经营状况更加艰难。

在一个成熟的市场中，所有的生产商优先考虑的是生产效率以及成本控制，而不是产量增长。

对于大型国际石油公司来说，重点将转移到以较低的平均价格实现盈亏平衡的项目，以确保它们为股东带来可接受的回报。

对欧佩克国家来说，重点将是调整政府预算以适应较低的油价和出口收入，加大经济多元化和寻找其他非石油收入来源的压力。

对于页岩油生产商而言，未来的重点将由产量的快速增长以及更高的价格预期转变为在周期中以适度的价格进行可盈利的运营。

石油是一种消耗资源的工业。除非投入资本来维持产出和替代产出的储备，否则产出自然会下降。据估计，全球石油消耗速度为每年6-9%或600-900万桶。

因此，即使消费增长放缓，并最终达到峰值，仍需要投入数千亿美元的资本，以维持产出水平和抵御自然衰退，这可能会持续数十年。

价格和利润将需要保持在足够高的水平，以吸引和保留行业内足够的资本来维持生产。

但该行业似乎正从扩张转向更成熟的状态，这意味着未来20年的商业动态与过去20年截然不同。

刘文静

吴泽清