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光伏玻璃短期需求疲软,明年产业链僵局或将打破

脆弱性管理

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周内产能不变,关注22年新建产能释放

据卓创资讯,截至上周四(12月9日),全国光伏玻璃在产生产线共计231条,日熔量合计4126 0t/d,环比持平,同比增加39.68%。

根据卓创资讯的统计,2021年初超白压延在产产能29540t/d,至今达到41260t/d,净增量达 11720t/d,Q4产能或持续增加。3月后光伏玻璃价格出现大幅下行,叠加“双碳”背景下地方政 府能耗指标或有收紧趋向,当前不能排除后续产线延期投产可能,据卓创资讯,目前行业内少数 产线的点火计划延期。

考虑到今明两年光伏玻璃拟投产新产能量较大,总体来看,光伏玻璃未来形成供大于求的局面可能性较大。

周内产能不变,关注22年新建产能释放

据卓创资讯,组件厂家开工持续偏低,出货不畅:玻璃厂家订单跟进略显不足,部分有意让利走货,而下游 接受程度不高,实际成交量平平。目前来看,玻璃厂家利润空间压缩,部分小窑炉基本无利可图。

政策支持下长期需求向好:据国家能源局,1-10月国内光伏新增装机合计28.2GW,yoy+23.7%。3月初 迄今九部委陆续发文支持,首次将光伏定为主体能源,增强行业信心。7月26日,发改委发布《关于进一步 完善分时电价机制的通知》,核心聚焦完善分时电价机制及其后续执行,10月24日,国务院印发《2030年 前碳达峰行动方案》,推动新能源发展。11月16日,美国正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权 同时中央预算平台发布新能源补贴预算,其中光伏22.8亿元(优先扶贫及分布式自然人项目),BIPV发展 提速或迎良机;长线来看,新型能源占比提升背景下,随着分布式等推进,市场有望逐步向好。

光伏玻璃持续累库

据卓创资讯,截至12月9日,库存天数约24.39天,环比上周增加2.48%。玻璃厂家生产成本仍 偏高,利润空间有限,随着库存持续增加,部分有意让利出货。我们预计随着后续存量项目,已规划的保障 性并网项目及部分分布式项目的需求放量,累库情况或有改善。

文章来源:天风证券

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