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海外需求数据不弱,好于市场预期

国庆小报

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全球历史装机增长迅速

从历史情况来看,光伏行业装机增长迅速,2019 年全球光伏累计装机达到 644GW,较 2006 年增长约 86 倍。2006-2019 年光伏行业新增装机 CAGR 高达 39.7%,2009-2019年 CAGR 30.4%,2014-2019 年 CAGR 21.3%。在基数不断变大的情况下,过去 5 年新增装机依然保持高增速,行业仍处于快速成长期。

国内补贴退坡,装机重回增长

2006 年中国光伏累计装机仅为 18MW,截至去年国内光伏累计装机已经达到213GW。从新增装机角度,2014-2019 年 CAGR 20.1%,和全球装机增速基本一致。国内新增装机在 2017 年达到高峰,2018-2019 年由于受到补贴退坡等影响,装机量连续两年下降。2020 年是平价前的最后一年,政策相对友好,预计今年国内新增装机将恢复高速增长。平价之后,光伏需求将更加市场化,未来空间可观。

未来 30 年,年复合增速预计在 9%

根据彭博新能源预计,2050 年可再生能源发电占比有望达到 62%,其中风电光伏的发电占比将达到 48%。新能源替代化石能源是未来的趋势。彭博新能源预计,2019-2050 年电力需求预计将增长 62%,年复合增速为 1.6%。假设目前光伏发电占比为 5%、2050 年达到 25%,预计光伏装机增长约 13 倍,累计装机达到 8440GW,年复合增速预计在 9%左右。

海外需求数据不弱,好于市场预期

今年 1-5 月累计组件出货 26.2GW,同比-0.2%,基本持平。4-5 月是海外疫情的爆发阶段,单月组件出口分别为 5.97/5.46GW,较去年同期-4.3%、+5.6%。从国内企业组件出口数据来看,海外需求表现出一定的韧性。

从美国、德国、日本的月度并网量来看,疫情流行较早的国家,装机需求不弱。美国今年 1-4 月累计装机 6.15GW,同比增长 143%。日本今年 1-5 月累计出货达到2.52GW,同比增长 0.05%。德国今年 1-4 月累计装机 1.48GW,同比下降 4.70%。作为工程类项目,光伏装机受到疫情影响偏小,随着海外复工复产,上半年延迟的装机需求将在下半年集中释放。

国内并网企稳回升,环比改善明显

国内 2 月份以来受到疫情影响,装机出现一定程度的下滑。今年 1-5 月国内累计并网量为 6.15GW,同比下降 23.3%。从环比数据来看,5 月份国内并网 1.59GW,环比增长 39.5%,国内光伏装机已经进入恢复阶段。

产业链价格基本止跌企稳,部分环节出现上涨

6 月份以来,部分环节的产品价格已经企稳,供给偏紧的环节价格出现上涨。国内“630”抢装的部分项目因疫情延迟至三季度交付,加上国内竞价项目启动,预计三季度开始国内需求逐季好转。

对于海外来说,三季度是欧美国家的传统淡季。今年二季度欧美国家集中爆发新冠疫情,影响当地装机。三季度复工复产后,海外市场需求逐渐开始修复,部分二季度的项目延期至三季度,预计今年海外三季度装机将好于二季度。此前市场对三季度的需求有一定担忧,结合国内和海外的情况,预计三季度将淡季不淡。

今年全球装机或好于预期,明年装机将大幅增长

今年由于新冠疫情影响,各家咨询机构纷纷下调全球光伏装机预测。HIS Markit 在去年年底预测 2020 年装机为 142GW,今年 4 月份将此预测下调至 109GW。5 月份,Wood Mackenzie 预测今年装机为 106GW,彭博新能源预测 111GW。欧洲太阳能协会预测,中性情况下,2020年装机在112GW;乐观情况下为139GW;悲观情况下为 77GW。欧洲太阳能协会认为,多数国家已经有效控制新冠疫情,经济开始进入复苏阶段。在一些国家和地区的经济复苏计划下,光伏行业的需求有望比之前更强。

根据我们的预测,今年全球装机量将达到 110-120GW。国内 1-5 月累计装机为6.15GW,预计上半年累计将达到 9GW 以上。今年可建设的项目预计有:今年的竞价项目 25.6GW,去年遗留的竞价项目 11-12GW,今年的户用项目 7GW,平价项目 10GW,领跑者、特高压等项目 3-5GW。上述项目合计 56.6-59.6GW,考虑到今年竞价项目和平价项目可能有部分结转到明年,预计今年国内装机在 40-45GW,乐观情况下有望达到50GW。海外今年装机预计会出现下滑,下滑幅度不会太大,全年海外装机在 70-80GW,同比下降 6%-18%。今年全球装机预计在 110-120GW,同比基本持平。2021 年国内实现平价上网,预计平价项目和户用项目规模将大幅增加。预计明年国内装机将达到 41-53GW。由于今年组件价格下降,电站收益率提升,海外装机意愿将大幅增加。明年海外疫情影响消除,全面复工复产后,预计装机将有大幅增长。判断 2021 年海外装机将达到 100-120GW。全球合计装机预计为 140-170GW。

文章来源:华安证券

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