预计2021年底TOPCon和HJT电池合计产能达到20GW

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PREC转换效率瓶颈显现，市场显现“效率焦虑”

PERC电池效率极限在24.5%，2019年隆基已可将PERC电池效率提升至24.06%，市场对PERC已经显现出“效率焦虑”，因此近年对新技术的探讨也是越来越火热，并已有电池企业将停止PERC产能新建，转而加速新电池技术布局。2020年10家头部电池企业的PERC产能便已143GW，未来随着新电池技术的崛起，如PERC在效率和成本端均被颠覆，该些庞大的电池设备资产均存在转为沉没成本的风险。而在未来的几项高效电池技术HJT、IBC和TOPCon中， TOPCon与现有PERC电池产线兼容，具备从现有PERC技术升级为TOPCon的可能性。

众多环节相似，PERC改造TOPCon成本低

对比PERC与TOPCon的工艺，两种众多环节相似，因此在设备端也可存在共用。根据我们调研了解到，目前PERC单GW设备投资在1.2-1.5亿元左右，TOPCon投资约2-2.5亿元左右，而HJT投资额在4-4.5亿元左右，但单GW PERC改造为TOPCon金额约6000-8000万元左右，主要新增设备为非晶硅沉积的LPCVD/PECVD设备以及镀膜设备，可实现对PERC的低成本升级至TOPCon。

TOPCon的未来：良率，成本与时间的赛跑

相较于PERC，TOPCon多了2-3道工序，如：硼扩、非晶硅沉积及镀氧化层膜等，且该两大工艺均存在较多技术挑战，因此TOPCon目前在良率端差于PERC。TOPCon目前整体良率在93-95%之间，而PERC电池良率在97-98%之间，但TOPCon良率仍在继续爬升。

TOPCon电池的单瓦成本构成主要是硅片、银浆和折旧，分别占成本比例为62.5%、15.8%、3.7%。目前TOPCon电池非硅成本较PERC高0.05-0.09元/W，成本优势尚未体现。未来成本降低主要来自于薄片化、银浆耗量及设备降本。

• 硅片：目前TOPCon电池所用硅片166尺寸对应在170um左右，182尺寸对应厚度在180um左右，未来薄片化及大尺寸将推动硅片端成本持续下降；

• 银浆：单片银浆用量在150mg左右，银铝浆的使用及贱金属替代，将推动银浆成本下滑；

• 折旧：目前TOPCon单GW设备投资额达到2.5亿元左右，未来随着设备效率提升及设备价格下降，折旧成本有望进一步下滑。

硅片：目前TOPCon电池所用硅片166尺寸对应在170um左右，182尺寸对应厚度在180um左右，未来薄片化及大尺寸将推动硅片端成本持续下降；

银浆：单片银浆用量在150mg左右，银铝浆的使用及贱金属替代，将推动银浆成本下滑；

折旧：目前TOPCon单GW设备投资额达到2.5亿元左右，未来随着设备效率提升及设备价格下降，折旧成本有望进一步下滑。

产能市占比预测： TOPCon逐渐超越HJT

2020年N型产能约14.5GW，预计2021年起N型产能和市占比同步提升，每年扩产产能超过10GW，到2024年市占比超过25%。

观察已投产N型技术的企业，布局HJT的新进企业多数为中试线水平，GW级的扩产计划目前尚未落地，而TOPCon进入者多为垂直一体化企业，预计后续扩产计划也都为TOPCon预留升级空间，短期来看TOPCon将逐渐超越HJT的产能。

大尺寸化趋势下，N型产品呈现多样化。2020 SNEC展会产品N型产品数量占比不到10%，包括晶科、中来、晋能、钧石等长期布局N型的企业有主推新品，210/182/166等各类尺寸均有展出，其中主流产品均配置了半片技术，主栅数达到9BB水平。

扩张主流：预计2021年底TOPCon和HJT电池合计产能达到20GW

从技术趋势角度看，N型电池通过TOPCon、HJT、IBC等技术转换效率仍可待提升，2020年N型产能仅小幅提升至14.5GW，业界整体布局N型产能以试产线为主。

经过2018-2020年业内对N型技术的持续验证，目前TOPCon、异质结(HJT)产品为现阶段N型电池片扩张的主流，两类技术处于企业大规模量产导入期，预计到2021年底TOPCon和HJT电池合计产能达到20GW，占N型电池产能比重达90%。

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