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硅料热度再起,提价锁量态势持续

嫁入豪门分集剧情

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价格方面:低库存+下游备货需求旺盛,硅料价格站稳90元/千克高位

根据集邦新能源网EnergyTrend对硅料环节的价格跟踪情况,1月底一线企业已经把2月份的硅料订单陆续敲定,包括部分3月订单已开始洽谈。单晶用料中, 整体市场均价拉升至92元/千克左右,主流价格上调至89-94元/千克,部分二三线企业订单还在洽谈,报价相对混乱,在86-90元/千克之间波动。多晶用料方面,硅料环节需求无明显波动,报价暂稳,均价持稳在57元/千克,主流报价在54-60元/千克。全球硅料价格受近期单晶用料价格持续抬升影响,均价上调至11.567美元/千克。

观察硅料环节生产运行及出货情况,硅料市场如预期整体进入供给紧平衡阶段,主要原因是2月国内硅料企业产量基本已签订, 库存基本出清,部分企业在手订单安排至3月,少数二三线企业基于短期市场价格持续上行,在与下游博弈中陆续签单。另一方面,目前国内有10家多晶硅企业在正常生产,前期经检修后复产的企业产量仍在爬坡,推动2月整体硅料供应量有望继续提升。整体来看,春节假期将至,受各地疫情管控、物流停运等多重因素影响,硅料运费进一步抬升,加上下游硅片产能陆续落地, 对节后备货预期提升,推动本轮硅料价格延续上涨行情

出货方面:2021年全年供需紧平衡背景下下游硅料厂商开启锁量潮

在经历了19年的硅料产能释放周期后,2020年我国硅料产能增量有限,且海外OCI先后关停韩国两家多晶硅工厂(总产能从7.9万吨滑落至3.2万吨),2020年国内硅料在产产能从2019年的45.6万吨小幅提升至48.4万吨, 全球硅料在产产能则从2019年底的62.2万吨减少1.9万吨至60.3万吨。2021年,国内的新产能投放大多集中在Q4,因此对全年的实际产能贡献有限, 预计2021年全球的硅料供应量约为55万吨,可满足约170GW的硅片生产需求。

与此同时,下游的硅片厂商则在高利润留存的背景下在2019年开启了大规模扩产浪潮。2019年在上游环节价格下跌的情况下硅片价格依然坚挺,单晶硅片环节相较其他供应链环节仍存在较高的利润空间,因此各硅片企业均开启了较为激进的扩张计划,全国单晶硅片总名义产能从2019年的120GW扩张至2020年的217GW。展望2021年,各大硅片龙头及二、三线硅片企业仍维持了较大规模的产能扩张节奏, 2021年底的单晶硅片名义产能有望再创新高突破300GW

在2021年硅料实际贡献有限、而硅片产能大幅扩张的背景下,硅片厂商于2020Q3开始密集通过和上游硅料企业签订锁量不锁价的硅料供货长协锁定硅料供应,从而满足自身的生产需求。根据我们的统计,2021年已有超过80%的硅料产能被长协合同锁定,主流硅料生产厂商中仅有保利协鑫的部分硅料产能尚未签订长协合同。

在硅料景气度高涨的背景下,部分投资者担心技术的更新迭代(颗粒硅技术)将给硅料生产龙头公司未来的发展前景带来不确定性,但是我们认为, 当前硅料环节的主要矛盾是2021年供需形式紧张(供不应求)带来的硅料供应阶段性紧缺,这也将推动硅料价格维持高位,甚至在特定时间或特殊因素催化下突破100元/千克的高位,从而保障硅料龙头企业(通威股份、新特能源、东方希望、大全新能源等)2021年的业绩增长和盈利能力维持; 技术更新迭代则是当前时点的次要矛盾,FBR颗粒硅技术的确有望成为下一代光伏的硅料技术,但是目前颗粒硅的产能、下游使用占比仍相对较低,需持续关注保利协鑫2021年6月底颗粒硅产能扩产至3万吨后颗粒硅品质的提升、下游硅片厂商应用、以及成本的降低情况。

文章来源:光大证券

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  • 编辑:王虹
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