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中国新能源公司(新能源公司排名)

中国新能源公司(新能源公司排名)

 

2022全球新能源企业500强排行榜

排名

公司

国家/地区

1

宁德时代新能源科技股份有限公司

中国

2

协鑫集团有限公司

中国

3

Vestas Wind Systems A.S.

丹麦

4

GE Energy

美国

5

LG Energy Solution, Ltd.

韩国

6

隆基绿能科技股份有限公司

中国

7

Siemens Energy

德国

8

Ørsted A.S.

丹麦

9

Samsung Sdi Co., Ltd.

韩国

10

中国能源建设股份有限公司

中国

11

Total SE

法国

12

Enel Green Power S.P.A.

意大利

13

晶科能源股份有限公司

中国

14

Panasonic Corporation

日本

15

明阳新能源投资控股集团有限公司

中国

16

中国电力建设股份有限公司

中国

17

TDK Corporation

日本

18

新疆金风科技股份有限公司

中国

19

Valero Energy Corporation

美国

20

Archer Daniels Midland Company

美国

21

天合光能股份有限公司

中国

22

Iberdrola S.A.

西班牙

23

通威集团有限公司

中国

24

Neste Oil Oyj

芬兰

25

晶澳太阳能科技股份有限公司

中国

26

TCL中环新能源科技股份有限公司

中国

27

中国光大环境(集团)有限公司

中国

28

POET LLC

美国

29

天能电池集团股份有限公司

中国

30

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

德国

31

Shell plc

荷兰

32

欣旺达电子股份有限公司

中国

33

龙源电力集团股份有限公司

中国

34

Nordex SE

德国

35

Cosan S.A.

巴西

36

Raízen S.A.

巴西

37

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

中国

38

Brookfield Asset Management Inc.

加拿大

39

Copersucar S.A.

巴西

40

RWE International SE

德国

41

中国建材股份有限公司

中国

42

Toshiba Corporation

日本

43

超威动力控股有限公司

中国

44

The AES Corporation

美国

45

Methanex Corporation

加拿大

46

SK Innovation Co., Ltd.

韩国

47

Engie Group

法国

48

BayWa R.E.

德国

49

Xcel Energy Inc.

美国

50

BASF SE

德国

51

阳光电源股份有限公司

中国

52

上海电气风电集团股份有限公司

中国

53

GS Yuasa Corporation

日本

54

东方电气股份有限公司

中国

55

中天科技集团有限公司

中国

56

特变电工股份有限公司

中国

57

华电新能源集团股份有限公司

中国

58

NextEra Energy Inc.

美国

59

Glencore plc

瑞士

60

Renewable Energy Group Inc.

美国

61

中伟新材料股份有限公司

中国

62

Asahi Kasei Corporation

励磁控制系统是由同步发电机及其励磁系统共同组成的反馈控制系统。一般由两部分构成,第一部分是励磁功率单元,它向同步发电机的励磁绕组提供直流励磁电流,以建立直流磁场;第二部分是励磁控制单元,这一部分包括励磁调节器,强行励磁,强行减磁和灭磁等,它根据发电机的运行状态,自动调节功率单元输出的励磁电流,以满足发电机运行的需要。

日本

63

BP Alternative Energy

英国

64

深圳市德赛电池科技股份有限公司

中国

65

Energizer Holdings Inc.

美国

66

亨通集团有限公司

中国

67

浙江华友钴业股份有限公司

中国

68

Berkshire Hathaway Energy Company

美国

69

东方日升新能源股份有限公司

中国

70

First Solar Inc.

美国

71

Green Plains Inc.

美国

72

Acciona Energía S.A.

西班牙

73

Tesla Inc.

美国

74

EDP Renováveis S.A.

葡萄牙

75

AECOM

美国

76

华润电力控股有限公司

中国

77

惠州亿纬锂能股份有限公司

中国

78

比亚迪股份有限公司

中国

79

ABB Ltd.

瑞士

80

Stadtwerke München GmbH

德国

81

浙江运达风电股份有限公司

中国

82

华能新能源股份有限公司

中国

83

Louis Dreyfus Commodities B.V.

法国

84

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

中国

85

The Andersons Inc.

美国

86

中国三峡新能源(集团)股份有限公司

中国

87

上海爱旭新能源股份有限公司

中国

88

万向集团公司

中国

89

中国船舶重工集团动力股份有限公司

中国

90

Vattenfall AB

瑞典

91

Murata Manufacturing Co., Ltd.

日本

92

浙江正泰新能源开发有限公司

中国

93

东方希望集团

中国

94

格林美股份有限公司

中国

95

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

日本

96

Waste Management Inc.

美国

97

Primearth EV Energy Co., Ltd.

日本

98

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

中国

99

信义光能控股有限公司

中国

100

中国船舶集团海装风电股份有限公司

中国

101

杭州福斯特应用材料股份有限公司

中国

102

Toray Industries Inc.

日本

103

EDF Energies Nouvelles

法国

104

SolarEdge Technologies Inc.

以色列

105

华能国际电力股份有限公司

中国

106

国家能源集团新能源有限责任公司

中国

107

中国宝安集团股份有限公司

中国

108

北京春晖青云科技环保有限公司

中国

109

Flint Hills Resources LLC

美国

110

中国高速传动设备集团有限公司

中国

111

Solar Danmark A.S.

丹麦

112

中国大唐集团新能源股份有限公司

中国

113

Mitsubishi Chemical Corporation

日本

114

Eneco Groep N.V.

荷兰

115

晋能控股电力集团清洁能源有限公司

中国

116

Sumitomo Corporation

日本

117

ZF Friedrichshafen AG

德国

118

江西赣锋锂业股份有限公司

中国

119

中粮生物科技股份有限公司

中国

120

广州天赐高新材料股份有限公司

中国

121

Wacker Chemie AG

德国

122

TPI Composites Inc.

美国

123

无锡上机数控股份有限公司

中国

124

大全新能源有限公司

中国

125

Elkem ASA

挪威

126

Umicore N.V.

比利时

127

贝特瑞新材料集团股份有限公司

中国

128

Dow Inc.

美国

129

特变电工新疆新能源股份有限公司

中国

130

国轩高科股份有限公司

中国

131

珠海冠宇电池股份有限公司

中国

132

宁波容百新能源科技股份有限公司

中国

133

中电控股有限公司

中国香港

134

Sunrun Inc.

美国

135

UPM-Kymmene Oyj

芬兰

136

三一重能股份有限公司

中国

137

Vale S.A.

巴西

138

OCI Company Ltd.

韩国

139

无锡先导智能装备股份有限公司

中国

140

深圳能源集团股份有限公司

中国

141

中国天楹股份有限公司

中国

142

MasTec Inc.

美国

143

PJSC MMC Norilsk Nickel

俄罗斯

144

The Southern Company

美国

145

宁波杉杉股份有限公司

中国

146

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

中国

147

John Wood Group plc

英国

148

Equinor A.S.A.

挪威

148

Freeport-McMoRan Inc.

美国

150

盛屯矿业集团股份有限公司

中国

151

Enphase Energy Inc.

美国

152

St1 Group Oy

芬兰

153

福莱特玻璃集团股份有限公司

中国

154

Albemarle Corporation

美国

155

中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

中国

156

鹏欣环球资源股份有限公司

中国

157

Cargill Inc.

美国

158

上海电力股份有限公司

中国

159

Sunpower Corporation

美国

160

Tereos Group

法国

161

American Electric Power Company Inc.

美国

162

重庆国际复合材料股份有限公司

中国

163

北京当升材料科技股份有限公司

中国

164

天顺风能(苏州)股份有限公司

中国

165

Schneider Electric S.A.

法国

166

BHP Group Plc

英国

167

云南恩捷新材料股份有限公司

中国

168

EcoPro BM Co. Ltd.

韩国

169

首创环境控股有限公司

中国

170

CropEnergies AG

德国

171

Avangrid Inc.

美国

172

Ameresco Inc.

美国

173

浙江万马股份有限公司

中国

174

Atlantica Sustainable Infrastructure plc

英国

175

Alto Ingredients Inc.

美国

176

Alto Ingredients Inc.

美国

177

天齐锂业股份有限公司

中国

178

Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

日本

179

华电重工股份有限公司

中国

180

Valmet Corporation

芬兰

181

Rio Tinto plc

英国

182

Verbio Vereinigte Bioenergie AG

德国

183

Sharp Corporation

日本

184

横店集团东磁股份有限公司

中国

185

中国电力国际发展有限公司

中国

186

国电电力发展股份有限公司

中国

187

Valmont Industries Inc.

美国

188

SMA Solar Technology AG

德国

189

阳光能源控股有限公司

中国香港

190

锐信控股有限公司

中国

191

中材科技风电叶片股份有限公司

中国

192

中节能太阳能股份有限公司

中国

193

深圳新宙邦科技股份有限公司

中国

194

兰州金川新材料科技股份有限公司

中国

195

中国光大绿色环保有限公司

中国

196

湖南长远锂科股份有限公司

中国

197

中创新航科技股份有限公司

中国

198

粤丰环保电力有限公司

中国

199

Wärtsilä Corporation

芬兰

200

Codelco

智利

201

Scottish and Southern Energy plc

英国

202

Showa Denko K.K.

日本

203

中国冶金科工股份有限公司

中国

204

西子清洁能源装备制造股份有限公司

中国

205

Tata Power Ltd

印度

206

Solvay Group

比利时

207

VARTA Microbattery GmbH

德国

208

Montana Tech Components AG

瑞士

209

中国水发兴业能源集团有限公司

中国香港

210

Consolidated Edison Inc.

美国

211

CS WIND Corporation

韩国

212

Johnson Matthey Battery Systems

英国

213

Polenergia SA

波兰

214

Fortum Corporation

芬兰

215

Statkraft AS

挪威

216

天津力神电池股份有限公司

中国

217

日本板硝子株式会社

日本

218

Bloom Energy Corporation

美国

219

新天绿色能源股份有限公司

中国

220

金山电池国际有限公司

中国香港

221

浙江晶盛机电股份有限公司

中国

222

中国中铁股份有限公司

中国

223

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.

智利

224

北京京能清洁能源电力股份有限公司

中国

225

Arcosa Inc.

美国

226

重庆三峰环境集团股份有限公司

中国

227

Marubeni Corporation

日本

228

苏州中来光伏新材股份有限公司

中国

229

河南易成新能源股份有限公司

中国

230

AGL Energy Limited

澳大利亚

231

江西紫宸科技有限公司

中国

232

Stena AB

瑞典

233

Kyocera Corporation

日本

234

SKF Group

瑞典

235

ERG Group

意大利

236

Metsä Group

芬兰

237

广州鹏辉能源科技股份有限公司

中国

238

DNV GL AS

挪威

239

Itochu Enex Co., Ltd.

日本

240

Sandvik AB

瑞典

241

Suzlon Energy Ltd.

印度

242

北京京运通科技股份有限公司

中国

243

贵州振华新材料股份有限公司

中国

244

大唐国际发电股份有限公司

中国

245

江苏海力风电设备科技股份有限公司

中国

246

Soulbrain Co. Ltd.

韩国

247

株洲时代新材料科技股份有限公司

中国

248

SachsenEnergie AG

德国

249

吉林电力股份有限公司

中国

250

江苏林洋能源股份有限公司

中国

251

江苏中利集团股份有限公司

中国

252

Energy Development Corporation

菲律宾

253

Mitsuuroko Green Energy Co., Ltd.

日本

254

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

中国

255

深圳市赢合科技股份有限公司

中国

256

Impala Platinum Holding Ltd.

南非

257

L&F Co., Limited.

韩国

258

常州聚和新材料股份有限公司

中国

259

绿色动力环保集团股份有限公司

中国

260

多氟多新材料股份有限公司

中国

261

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

中国

262

Anglo Platinum Ltd.

南非

购物用布袋、买菜用菜篮,避免使用一次性塑料袋,减少白色污染。

263

Fimer S.p.A.

意大利

264

上海环境集团股份有限公司

中国

265

Maxeon Solar Technologies Ltd.

新加坡

266

Elecnor S.A.

西班牙

267

Nisshinbo Holdings Inc.

日本

268

Wilmar International Limited

新加坡

269

REX American Resources Corporation

美国

270

TE Connectivity Ltd.

美国

271

厦门科华数能科技有限公司

中国

272

深圳市德方纳米科技股份有限公司

中国

273

OMRON Corporation

日本

274

无锡华光环保能源集团股份有限公司

中国

275

Arkema Group

法国

276

Saint Gobain Group

法国

277

Ingeteam Corporation

西班牙

278

Adani Group

印度

279

Ube Industries, Ltd.

日本

280

日月重工股份有限公司

中国

281

大同股份有限公司

中国台湾

282

中国核能电力股份有限公司

中国

283

Prysmian Group

意大利

284

唐山海泰新能科技股份有限公司

中国

285

晋能控股电力集团山西潞安太阳能科技有限责任公司

中国

286

Sterling and Wilson Solar Ltd

印度

287

Hitachi Zosen Corporation

日本

288

MVV Energie AG

德国

289

深圳市科达利实业股份有限公司

中国

290

诺德投资股份有限公司

中国

291

大金重工股份有限公司

中国

292

四川省新能源动力股份有限公司

中国

293

Toho Tenax Co. Ltd.

日本

294

AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

荷兰

295

广东道氏技术股份有限公司

中国

296

Fuji Electric Co., Ltd.

日本

297

Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG

德国

298

中国广核新能源控股有限司

中国

299

Bonheur ASA

挪威

300

Ormat Technologies Inc.

美国

301

日出东方控股股份有限公司

中国

302

山东石大胜华化工集团股份有限公司

中国

303

浙江伟明环保股份有限公司

中国

304

中国长城科技集团股份有限公司

中国

305

格力钛新能源股份有限公司

中国

306

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

中国

307

Albioma Group

法国

308

Greenko Energy Holdings

印度

309

Emerson Electric Corporation

美国

310

Linde plc

德国

311

Falck Renewables S.p.A.

意大利

312

3M Company

美国

313

亿晶光电科技股份有限公司

中国

314

青岛天能重工股份有限公司

中国

315

Clearway Energy Inc.

美国

316

浙能锦江环境控股有限公司

中国

317

Grupo ACS

西班牙

318

STEAG GmbH

德国

319

苏州天沃科技股份有限公司

中国

320

ÅF PÖYRY AB

瑞典

321

Energy Absolute PCL

泰国

322

HollySys Automation Technologies Ltd.

中国

323

上海泰胜风能装备股份有限公司

中国

324

中国南玻集团股份有限公司

中国

325

Honeywell International Inc.

美国

326

Portland General Electric Company

美国

327

Exelon Corporation

美国

328

深圳市豪鹏科技股份有限公司

中国

329

上海振华重工(集团)股份有限公司

中国

330

Innergex Renewable Energy Inc.

加拿大

331

West Holdings Corporation

日本

332

Boralex

加拿大

333

台达电子工业股份有限公司

中国台湾

334

晶科电力科技股份有限公司

中国

335

城发环境股份有限公司

中国

336

São Martinho S.A.

巴西

337

宁波亚锦电子科技股份有限公司

中国

338

Iljin Materials

韩国

339

Torrent Power Ltd.

印度

340

Glen Dimplex Group

爱尔兰

341

電源開発株式会社

日本

342

MERCURY NZ Ltd.

新西兰

343

TransAlta Corporation

加拿大

344

中节能风力发电股份有限公司

中国

345

ORIX Corporation

日本

346

广东凯金新能源科技股份有限公司

中国

347

孚能科技(赣州)股份有限公司

中国

348

三井金属鉱業株式会社

日本

349

开山集团股份有限公司

中国

350

国投电力控股股份有限公司

中国

351

古河電池株式会社

日本

352

Sojitz Corporation

日本

353

Flextronics International Ltd.

新加坡

354

Homeland Energy Solutions

美国

355

Air Liquide Group

法国

356

Contact Energy Ltd.

新西兰

357

江门市科恒实业股份有限公司

中国

358

Andritz AG

奥地利

359

锦浪科技股份有限公司

中国

360

Scatec Solar ASA

挪威

361

CEZ Group

捷克

362

海南金盘智能科技股份有限公司

中国

363

联合再生能源股份有限公司

中国台湾

364

Origin Energy Electricity Ltd.

澳大利亚

365

Korea Electric Power Corporation

韩国

366

EPV Energia Oy

芬兰

367

Fluor Corporation

美国

368

青岛特锐德电气股份有限公司

中国

369

上海海优威新材料股份有限公司

中国

370

Bonfiglioli S.P.A.

意大利

371

苏州迈为科技股份有限公司

中国

372

龙岩卓越新能源股份有限公司

中国

373

山东海科新源材料科技股份有限公司

中国

374

四川长虹新能源科技股份有限公司

中国

375

Mubadala Investment Company

阿联酋

376

湖南科力远新能源股份有限公司

中国

377

埃尼集团

意大利

378

华电国际电力股份有限公司

中国

379

Duke Energy Corporation

美国

380

苏州赛伍应用技术股份有限公司

中国

381

中节能太阳能科技(镇江)有限公司

中国

382

Verbund AG

奥地利

383

NIBE Industrier AB

瑞典

384

国家能源集团联合动力技术有限公司

中国

385

旺能环境股份有限公司

中国

386

TMEIC

日本

387

江苏苏美达能源控股有限公司

中国

388

中材节能股份有限公司

中国

389

Alliant Energy Corporation

美国

390

盛新锂能集团股份有限公司

中国

391

Terna Energy S.A.

希腊

392

泰豪科技股份有限公司

中国

393

浙江省新能源投资集团股份有限公司

中国

394

Meidensha Corporation

日本

395

YASKAWA Electric Corporation

日本

396

通裕重工股份有限公司

中国

397

Acea Group

意大利

398

上海航天汽车机电股份有限公司

中国

399

北京能源国际控股有限公司

中国

400

Evonik Industries AG

德国

401

广州明美新能源股份有限公司

中国

402

正信光电科技股份有限公司

中国

403

无锡帝科电子材料股份有限公司

中国

404

DSM N.V.

荷兰

405

深圳科士达新能源有限公司

中国

406

JFE Holdings Inc.

日本

407

广东嘉元科技股份有限公司

中国

408

友达光电股份有限公司

中国台湾

409

Kaneka Corporation

日本

410

新奥天然气股份有限公司

中国

411

Genesis Energy

新西兰

412

Jabil Circuit Inc.

美国

413

Nippon Steel Corporation

日本

414

天津泰达股份有限公司

中国

415

哈电风能有限公司

中国

416

Eskom Holdings SOC Ltd.

南非

417

洛阳玻璃股份有限公司

中国

418

江苏天鹏电源有限公司

中国

419

河南科隆新能源股份有限公司

中国

420

Texas Instruments Inc.

美国

421

固德威技术股份有限公司

中国

422

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

中国

423

Bolloré Group

法国

424

Livent Corporation

美国

425

广东长青(集团)股份有限公司

中国

426

Novozymes A.S.

丹麦

427

Suncor Energy Inc.

加拿大

428

Bharat Heavy Electricals Ltd.

印度

429

联泓新材料科技股份有限公司

中国

430

Enbridge Inc.

加拿大

431

瀚蓝环境股份有限公司

中国

432

Cardinal Ethanol LLC

美国

433

Leitwind AG

意大利

434

南京寒锐钴业股份有限公司

中国

435

江苏爱康科技股份有限公司

中国

436

国电南瑞科技股份有限公司

中国

437

大连华锐重工集团股份有限公司

中国

438

浙江杭可科技股份有限公司

中国

439

洛阳新强联回转支承股份有限公司

中国

440

BKW Group

瑞士

441

四川雅化实业集团股份有限公司

中国

442

Toppan Printing Co., Ltd.

日本

443

江苏振江新能源装备股份有限公司

中国

444

江苏中信博新能源科技股份有限公司

中国

445

Neoen Group

法国

446

TRUMPF Group

德国

447

European Energy A/S

丹麦

448

Dominion Energy Inc.

美国

449

延安必康制药股份有限公司

中国

450

申能股份有限公司

中国

451

北京科锐配电自动化股份有限公司

中国

452

广东利元亨智能装备股份有限公司

中国

453

深圳市华宝新能源股份有限公司

中国

454

L&T Biowatti Co.

芬兰

455

CHUBU Electric Power Co.,Inc.

日本

456

圣元环保股份有限公司

中国

457

NGK Insulators Ltd.

日本

458

东旭蓝天新能源投资有限公司

中国

459

Tosoh Corporation

日本

460

协合新能源集团有限公司

中国

461

PNM Resources Inc.

美国

462

广东天际电器股份有限公司

中国

463

NTPC Ltd.

印度

464

中美矽晶制品股份有限公司

中国台湾

465

苏州晟成光伏设备有限公司

中国

466

广东韶能集团股份有限公司

中国

467

湖北京山轻工机械股份有限公司

中国

468

Impsa Corporation

阿根廷

469

广东博力威科技股份有限公司

中国

470

Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd.

韩国

471

湖北中一科技股份有限公司

中国

472

贵州红星发展股份有限公司

中国

473

湖南中科电气股份有限公司

中国

474

Renata SA

瑞士

475

MDU Resources Group Inc.

美国

476

TOKAI Carbon Co., Ltd.

日本

477

Adecoagro S.A.

巴西

478

台虹科技股份有限公司

中国台湾

479

Maxell Holdings, Ltd.

日本

480

Ulvac Solar Inc.

日本

481

Zeus Company Ltd.

韩国

482

中国核能科技集团有限公司

中国

483

LS ELECTRIC Co., Ltd.

韩国

484

大族激光科技产业集团股份有限公司

中国

485

远东智慧能源股份有限公司

中国

486

深圳市禾望电气股份有限公司

中国

487

浙江贝盛控股有限公司

中国

488

POSCO Power Co., Ltd.

韩国

489

山东圣阳电源股份有限公司

中国

490

Akzo Nobel N.V.

荷兰

491

维科技术股份有限公司

中国

492

上纬新材料科技股份有限公司

中国

493

广东芳源新材料集团股份有限公司

中国

494

彩虹集团新能源股份有限公司

中国

495

Banner GmbH

奥地利

496

上海派能能源科技股份有限公司

中国

497

晋能控股山西电力股份有限公司

中国

498

爱士惟科技(上海)有限公司

中国

499

Ternium S.A.

卢森堡

500

FutureFuel Corporation

美国

分析:

竞争力整体增强

一是企业营业收入大幅增长。全球新能源企业规模前500家企业(下文简称500强)的营业收入统计结果显示,2022年500强的总营业收入规模达到5.49万亿元人民币(见图1),比上年度的4.41万亿元大幅增加了10826亿元,增长24.49%。

▲图1 2018-2022年500强企业总营业收入(万亿元)

二是企业平均规模破百亿。以2022年500强为样本分析,结果显示,企业的平均规模达到了109.81亿元(见图2),首次突破100亿元大关,比上年的88.16亿元增加21.65亿元,增长24.56%。

▲图2 2018-2022年500强企业平均规模(亿元)

发达国家企业仍有竞争优势

近年来,以中国为代表的新兴市场国家在太阳能、风能、储能等领域发展迅速,新兴市场国家企业的竞争力快速增强,直追发达国家企业,甚至在某些领域赶超发达国家企业。

一是企业数上2022年500强分析结果显示,前500的企业中新兴市场国家企业达到276家(见图3),比上年的245家增加31家;而发达国家企业仅有234家,比上年的255家减少31家。

▲图3 2018-2022年500强企业中新兴市场国家与发达国家企业数

二是企业总营业收入上,前500企业中新兴市场国家企业的总营业收入达到27864亿元(见图4),比上年的20085亿元增加7779亿元;而发达国家企业的总营业收入则为27039亿元,比上年的23993亿元增加3046亿元。

▲图4 2018-2022年500强企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入(亿元)

三是营业收入占比上,前500企业中,新兴市场国家企业的总营业收入占比达50.75%(见图5),比上年的45.57%大幅增加5.18个百分点,首次超过50%、超越发达国家企业;发达国家企业总营业收入占比则为49.25%,比上年的54.43%减少5.18个百分点。

▲图5 2018-2022年500强企业中新兴市场国家与发达国家企业营收占比

四是企业平均规模上,前500企业中,新兴市场国家企业的平均规模为100.95亿元(见图6),比上年的81.98亿元增加18.98亿元;发达国家企业的平均规模达到120.71亿元,比上年的94.09亿元增加26.62亿元。新兴市场国家企业规模增长23.15%,比上年的6.76%增加16.39个百分点;发达国家企业规模增长28.29%,比上年的1.25%增加27.04个百分点。

▲图6 2018-2022年500强企业中新兴市场国家与发达国家企业规模(亿元)及增长率

整体上,前500企业中,新兴市场国家企业数、营业总收入等都超越了发达国家,但是,企业规模上与发达国家还存在一定的差距,虽然,二者双双突破百亿大关,也实现大幅增长,但是发达国家企业规模更大,增长更快。

亚洲企业开始建立优势

一是企业数上,前500企业中,亚洲企业数达到318家(见图7),比上年的302家增加16家,占比达到了63.60%,比上年的60.40%增加3.2个百分点;欧洲企业数则为101家,比上年的111家减少10家,占比为20.20%,比上年的22.20%减少2个百分点。

▲图7 2018-2022年500强企业中亚洲、欧洲企业数及其占比对比

二是企业营业收入上,前500企业中,亚洲企业总营业收入达到32441亿元,比上年的24969亿元增加7472亿元;欧洲企业总营业收入则达到12877亿元,比上年的11335亿元增加1542亿元;亚洲企业总营业收入占比超过50%达到59.09%,比上年的56.65%增加2.44个百分点;欧洲企业总营业收入占比为23.45%,比上年的25.72%减少2.27个百分点。

▲图8 2018-2022年500强企业中亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比

三是前十的企业中,亚洲有宁德时代、协鑫集团、LG Energy Solution、隆基绿能、Samsung Sdi和中国能建等6家企业,欧洲有Vestas、Siemens Energy和Ørsted等3家企业,剩余一家则是美洲的GE Energy(见表1)。与上年相比,亚洲企业增加了1家,欧洲企业减少1家,美洲企业维持不变(见表2)。

表1 2022年全球新能源企业前十企业

表2 2021全球新能源企业前十企业

近年来,与其他大洲相比,亚洲企业在企业数、营业收入、前十企业等指标都处于上升的态势,其优势也逐步确立,而欧洲企业则处下滑状态,颓势凸显。

中美德日企业仍是核心

一是企业总营业收入上,2013年-2022年十年间,前500企业中,中国、美国、德国和日本企业的总营业收入长期占据前四的位置,其营业收入占比分别达到63.41%、62.94%、65.55%、66.83%、69.88%、70.67%、68.81%、69.30%、70.97%和72.37%(见表3)。虽然,有所反复,但是,整体上一直都高于60%,这两年更是达到70%以上。

表3 2013-2022年500强企业中中美德日企业营收占比情况

二是企业规模上,2013年-2022年十年间,前500企业中,中国、美国、德国和日本企业的规模整体处于上升的态势,2022年,除日本企业平均规模为90.27亿元低于100亿元外,中国、美国和德国企业的平均规模均超过100亿元,分别为103.32亿元、125.39亿元和165.20亿元(见表4)。

表4 2013-2022年500强企业中中美德日企业规模及增长情况

三是前20企业中,中国、美国、德国和日本企业分别为8家、3家、1家和2家,四国企业达到14家,占比70%(见表5)。

表5 2022年 全球新能源企业前20企业

虽然近年来韩国在储能等领域发展迅速,企业实力强劲,印度、西班牙、丹麦、法国等也是新能源的重要参与者,在某些领域有非凡实力;但是,整体上看,长期以来中国、美国、德国和日本等四国在各个领域发展相对较均衡,一直占据核心位置。

中国企业整体优势明显

一是企业数上,前500企业中,中国企业数达245家,比上年的214家增加31家,占比达49%,比上年的42.8%增加6.2个百分点,多年维持在40%以上(见图9)。

▲图9 2018-2022年500强企业中中国企业数(亿元)及占比情况

二是营业收入上,前500企业中,中国企业总营业收入达25313亿元,比上年的18115亿元增加7189亿元;营业收入增长39.74%,比上年的13.34%大幅增加26.4个百分点(见图10)。

▲图10 2018-2022年500强企业中中国企业总营业收入(亿元)及增长率情况

三是企业规模上,前500企业中,中国企业的平均规模达103.32亿元,首次突破百亿元大关,比上年的84.65亿元增加18.67亿元;企业规模增长22.05%,比上年的9.63%增加12.42个百分点。

▲图11 2018-2022年500强企业中中国企业规模(亿元)及增长率情况

四是发展优势上,中国企业在太阳能、风能、和储能等领域均具有全产业链的竞争优势(见表6),在这三个领域的每个环节上都是该领域的全球领头羊企业,在新兴的领域如氢能,中国企业也具备较强的竞争力,出少数环节外,也与美国、日本等企业处于同一起跑线上。总体上,中国企业是多领域齐头并进。全领域全环节发展,且在多领域确立发展优势并有扩大优势趋势。

表6 中国企业具有比较优势的领域

储能企业发展强劲

一是企业营业收入上,前500企业中,储能企业总营业收入达11026亿元,比上年的7643亿元增加3383亿元,是除多元产业企业外,唯一突破万亿元大关的产业(太阳能为9078亿元,风能为5520亿元、生物质能为5981亿元)。其营业收入占比达20.08%,首次突破20%大关,比上年的17.34%增加2.74个百分点(见图12、图13)。

▲图12 2018-2022年500强企业中储能企业营收情况

▲图13 2018-2022年500强企业中各产业企业营收占比情况

二是企业规模上,前十企业中,储能企业有第一的宁德时代、第五的LG Energy Solution和第九的Samsung Sdi等3家企业,比上年的2家(分别为第五的Panasonic和第七的LG Energy Solution)增加了1家,而且排名更靠前(见表1、表2)。

中游制造企业核心地位稳固

2022年,前500企业中,原材料企业的总营业收入达7672亿元,比上年的5485亿元增加2187亿元,增长39.87%;中游制造企业的总营业收入为29987亿元,比上年的23622亿元增加6365亿元,增长26.95%;下游应用企业的总营业收入为14531亿元,比上年的12058亿元增加2473亿元,增长20.51%。

规模上,中游制造企业的总营业收入占比达54.62%,总体规模远大于原材料和下游应由企业,核心地位稳固;增长率上,原材料企业受益于价格及市场需求,发展速度明显高于中游制造企业和下游应用企业。

表7 2021、2022年500强企业核心产业链营收情况

头部企业竞争力优势强化趋势明显

企业规模上,前十企业的企业规模达到946.1亿元,比上年的860.5亿元增加85.6亿元;企业规模增长9.95%,比上年的10.80%少0.85个百分点。

▲图14 2018-2022年全球新能源企业前十企业规模(亿元)

前100企业中,企业规模为344.48亿元,比上年的280.59亿元增加63.89亿元;企业规模增长22.77%,比上年的4.74增加18.03个百分点。

▲图15 2018-2022年全球新能源企业前百企业规模(亿元)

营业收入超400亿元的企业达到28家,比上年的18家增加10家,增长55.56%(见表8);营业收入超100亿元的企业有140家,比上年的98家增加42家,增长42.86%

二是营业收入上,营业收入超400亿元企业的总营业收入达到18644亿元,比上年的12764亿元增加5880亿元,增长46.07%。

表8 2022年营业收入超400亿元新能源企业

营业收入超100亿元的企业有140家,总营业收入达到38912亿元,比上年的27862亿元增加11050亿元,增长39.66%。其总营业收入占比达70.87%,比上年的63.21%增加7.66个百分点。

▲图16 2018-2022年500强中百亿企业营收及营收占比情况

401-500名企业的总营业收入为2397亿元,比上年的1965亿元增加432亿元,增长21.98%;其营业收入占比为4.37%,比上年的4.46%减少0.09个百分点。

▲图17 2018-2022年全球新能源企业401-500名企业在前500家企业中营收及营收占比情况

与百亿规模和400亿规模企业相比,401-500名企业的营业收入增长率最低,且在前500企业的营业收入占比逐年下滑,发展略显颓势。全球新能源企业头部企业竞争力优势强化趋势明显,赢者通吃的局面开始显现。

在新型冠状肺炎疫情持续,全球经济增长乏力下,全球新能源企业仍实现快速增长,竞争力明显增强,以中国、日本和韩国为代表的亚洲企业扮演了关键角色。全球新能源企业呈现中国优势明显、亚洲核心确立、欧美发达国家优势犹存的地域竞争格局,储能企业强劲发展、太阳能、风能、生物质能稳步发展的产业竞争格局。

目前我国的能效标识将能效分为1、2、3、4、5共5个等级,等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平;等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;等级5是市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。

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