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若后续需求加速好转,光伏玻璃价格仍有望阶段性调涨

沈阳律师在线

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上周2mm、3.2mm光伏镀膜玻璃价格分别为19.2、25元/平方米,环比-4%、-1.96%。厂商库存天数29.45天,环比上周下降2.58%。近期原料端价格持续下降,组件端开工回升,需求稍有好转;12月光伏大幅并网,全年装机或达60GW,超过此前CPIA的预测。中长期看未来若上游原材料价格回落,叠加政策推动,光伏装机需求明年有望持续改善。供给侧,上周光伏玻璃日熔量41260吨,环比持平,22年光伏玻璃投产计划较大,部分推进情况一般,我们认为22年产能投放情况仍需观察。总体而言,我们认为全行业平均利润目前或仍处于底部区间,目前价格水平下部分小窑炉已无利可图,后续若需求加速好转,光伏玻璃价格仍有望阶段性调涨。

周内产能不变,关注22年新建产能释放

据卓创资讯,截至本周四(1月6日),全国光伏玻璃在产生产线共计231条,日熔量合计41260t/d,环比持平,同比增加37.63%。

根据卓创资讯的统计,2021年Q4以来基本无新产能投放,点火延期较多。21年3月后光伏玻璃价格出现大幅下行,叠加“双碳”背景下地方政府能耗指标或有收紧趋向,当前不能排除后续产线延期投产可能,22年产能投放进度需持续观察。

总体看,考虑到今明两年光伏玻璃拟投产新产能量较大,总体来看,光伏玻璃未来形成供大于求的局面可能性较大。

短期需求略有好转,中长期需求向好

据卓创资讯,组件厂家开工回升,需求略有好转:各环节成本压力稍减,叠加本月组件厂家开工上升,玻璃厂家订单有所增长。

政策支持下长期需求向好:据国家能源局,1-11月国内光伏新增装机合计34.83GW,3月初迄今九部委陆续发文支持,首次将光伏定为主体能源,增强行业信心。7月26日,发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》,核心聚焦完善分时电价机制及其后续执行,10月24日,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,推动新能源发展。11月16日,美国正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权同时中央预算;平台发布新能源补贴预算,其中光伏22.8亿元(优先扶贫及分布式自然人项目),BIPV发展提速或迎良机;长线来看,新型能源占比提升背景下,随着分布式等推进,市场有望逐步向好。

光伏玻璃库存小降,2.0mm镀膜光伏价格降幅达4%

据卓创资讯,截至1月6日,库存天数约29.45天,环比下降2.58%。各环节成本压力略减,且本月组件厂家开工回升,玻璃厂家受益,订单稍增。我们预计随着后续存量项目,已规划的保障性并网项目及部分分布式项目的需求放量,库存情况将继续有所改善。

上周四(1月6日),2.0mm镀膜主流报价为19.2元/平方米,环比下降4%;3.2mm镀膜主流报价为25元/平方米,环比跌幅1.96%。

文章来源:天风证券

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