疫情防控得当下 风电供应链端产能将恢复至50%-70%

　　自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，假期延长、延迟复工的消息不断。风电、光伏和储能电池供应链端厂商受到较大冲击，或将耗时数个月才能完全恢复正常产能。伍德麦肯兹研究团队基于目前的市场动态，做出以下分析：　　风电：大部件供应不足，叶片供应链端最为严重　　在疫情爆发之前，风机叶片与主轴承等关键零部件的供应已极为紧张，第一季度的生产延迟已导致此类零部件的年产量预期减少约10%。受国际物流暂缓、原材料短缺、劳动力资源复工延迟的持续影响，叶片厂商在满足全年市场需求将面临巨大挑战。此外，主轴生产集中在疫情较为严重的地区，而且部分零部件需要进口，或也将出现一至两个月的减产，无法满足抢装之下的市场需求。　　我们预计风电供应链端产能于二月份仅能恢复至常规产能的30%-40%。三月份若疫情防控得当，产能将逐步恢复至50%-70%。　　大部件短缺将导致施工进度暂缓及并网延迟。我们预计疫情将会影响10%-50%的2020年中国市场新增风电吊装容量。伍德麦肯兹曾于2019年四季度发布报告，预计2020年中国市场新增风电吊装容量28GW。而最新的预测数据，我们将在《2020年一季度风电市场展望》中做深入分析。　　光伏：组件供应紧张波及海外　　中国作为全球光伏组件生产大国，国内延迟复工将波及海外供应。依赖于从中国进口的框架、背板和接线盒的海外组件组装厂也将受到冲击。东南亚和美国的组件生产尚可依赖原材料库存维持一两个月。一旦中国大陆的生产中断持续超过一个月，这些工厂也将开始出现供应短缺、减产的情况。　　计划于三四月份进行交付的订单或难以按时完成，甚至第二季度末的应交付订单也可能会延迟。组件的延迟交付将影响全球的项目建设进度。预计2020年第三、四季度投入服务的项目可能受到严重影响。　　组件供应中断还意味着价格上涨可能会提前到来。我们曾预测，组件供过于求将压低今年的价格。疫情导致的供应不足，将会在短期内缓解价格下行趋势。若疫情持续时间拉长，供应链短缺状况加剧，则2020年下半年光伏组件价格上涨的可能性较大。　　储能：2020年电池产量预测下调10%　　延迟复工的情况将影响中国池生产速度和湖北省汽车制造业的正常运营。山东、江苏、浙江、福建、安徽和广东等省的电池厂会受到外来劳动力暂时短缺而影响第一季度的电池产量。在疫情爆发前，我们预计这些省份将在2020年实现162GWh的电池生产量，相当于中国电池制造能力的61%。　　如今，国内产能受损，牵连海外供货形势不妙。比亚迪2020年第一季度减产，将影响英国储能开发商的部署。因2018年韩国供应链紧缩，再次在美国市场受到关注的中国磷酸铁锂电池，其供应情况也将不容乐观。公用事业规模的电网侧储能部署推动了澳大利亚和中国市场内可再生能源+储能项目的增长，但现阶段的电池供应紧张可能会带来储能项目部署延迟风险。　　受疫情影响，伍德麦肯兹现下调储能电池产量预测10%，预计2020年储能电池产能237GWh。此外，电池供应紧张或将减缓电动汽车制造和储能系统的成本下降速度。