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发行]创新股份：首次公开发行股票招股说明书摘要2016-9-11山西省国新能源招

来源：互联网
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2016-09-11
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现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

遗漏；

合益投资及本家族将依法购回已转让的原限售股份；合益投资及本家族将在上述

招股说明书摘要

次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

摘要中财务会计资料真实、完整。

定的程序，提出差异化的现金分红政策：

82,536.50

策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和股东的意见。

金分红由发行人，归发行人所有；

本次募集资金项目建设完成后，新增固定资产折旧和摊销金额合计为

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

471.70万元

（六）实际控制人控制不当的风险

不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部

发行后每股净资产

断扩充新客户群体，为公司的长远发展营造一批稳定的客户群体。

所得税费用。

招股说明书摘要

新增年产

体系以日常高效运营，但随着募集资金投资项目实施，公司的业务规模将不

采购、生产、销售模式，主要原材料的采购规模和采购价格，主要产品的生产、

尽管上述费用占公司营业成本的比例不高，公司盈利的自然增长基本可以抵

额

留，直至控股股东及实际控制人履行其增持义务。

招股说明书摘要

2016年

发行人上市满

玉发改工贸

2013年至

1-2-20

四次会议审议通过了关于填补即期回报、增强持续回报能力的措施的议案，具体

（4）回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

2015年基本持平；随着部

东的净利润

述现金分红外，在公司利润高速增长，现金流充裕的情况下，应注重股本扩张与

股份总数不超过本次发行前合益投资及本家族直接或间接持有的全部股份的

大遗漏的承诺事项的，则本公司将及时进行公告，并且本公司将在定期报告中披

每股发行价格

销售规模、销售价格及产销率，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可

发表意见，公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在

2016年

传真

2,430.51万元；审计及验资费用：

因此，公司拟通过加强市场拓展和产品开发与技术创新，降低公司运营成本，

1-2-6

（二）主要原材料价格波动的风险

”部分相关内容。

2016年全年经营业绩的预测

（三）公司董事、监事、高级管理人员的承诺

（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情

信补救措施的承诺

“云南省级企业技

术中心

LTD

能影响投资者判断的重大事项等，均未发生重大变化，公司整体经营情况正常良

，归发行人所有；

---

股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。

发行市盈率

20个交易日

控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本

（3）在发行人任职的人员从发行人处应获得的薪酬由发行人，归发行

人、律师、会计师或其他专业顾问。

3号-上市公司现金分红》的相关要求，修订了公司章程。《公司章程（草

(八)公司的股利分配履行的决策程序

招股说明书摘要

到

1-6月份的主要经营状况

36个月内，不

Sherry

15%的企业所得税税率计算，相应每年减少净利润

”。

决权或其它方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能

的实施有利于进一步稳固公司的市场地位、改善产品结构、提升技术水平、增强

（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、

6个月内，不转让所持有的发行人股份；

“第五节发行人基本

定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩律

利润为正值；

（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法

1.00元

2、在履行上述增持或回购义务时，应按照深圳证券交易所股票上市规则及

整体变更为股份公司日期

出具的文件不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏的情形；若因招商证券为

87.08%、87.96%、

25%。

招股说明书摘要

（三）利润分配的期间间隔

30亿个彩

互联网网址

80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

投资及本家族购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，合益投资及本家族

股份。在上述承诺的限售期届满后，在李晓明、李晓华、马燕任公司董事、高级

局认定：发行人、红塔塑胶和德新纸业为高新技术企业，在认定期内均按照

如下约束措施：

方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通

师将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促

3、若发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗

1.3万吨高

的税率缴纳所得税。经四川省高新技术企业认定管理小组办公室认定：成都红塔

11.07元/股（以

发行人股票的锁定期限自动延长

次公开发行股票发行价的价格减持发行人股份（若发生除权除息事项的，发行价

MATERIALCO.,

2、合益投资及本家族在发行人上市后

一、股份流通及自愿锁定承诺

性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

公司主营业务的发展。

皇氏乳业、广州东鹏、深圳晨光等知名企业。公司多年来积累的客户资源优势保

”、“云烟

的认定条件，或无法全部或部分享受相关税收优惠政策，则可能增加公司的企业

本公司已对本次募集资金项目进行了长期充分的可行性论证，认为该等项目

邮政编码

时按照证券交易所的规则准确、完整地履行信息披露义务，但本企业持有发行人

投资总

65.22%。若李晓明家族利用其实际控制人的特殊地位，通过行使表

上述承诺，招商证券将依法承担相应责任。

6个月内，如其股票连续

诺：自发行人股票上市之日起

（4）完善利润分配制度

20,000.00

点，将在一定程度上降低烟草相关业务波动对公司的影响。

事项认定后

4、若本次公开发行股票的招股说明书存在有虚假记载、性陈述或者重

2011）58号】《关于深入

6个月。本人不因职务变更或者离职，影响承诺

积极实施募投项目，完善利润分配制度等方式，提高公司盈利能力，以填补被摊

50%或者亏损的风险。

照前项处理。

方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。控股股东及实际控制人应于

经云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局和云南省地方税务

职务变更或者离职，影响承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

4.73%；实现归属于母公司股

2,000万元资金增持股份，但

5、合益投资及本家族承诺将在实施减持时，提前

保荐费及承销费：

的声明均属虚假不实陈述。

6个月内，如其股票连续

20%。

30%，且超过

化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

”称号、成都红塔获得

本次发行后，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下

管理的良性循环。

38-45楼

54.78%，毛利占公司总毛利的比重分别为

首次公开发行股票招股说明书摘要

完整性承担个别和连带的法律责任。

金流能满足正常经营和长期发展的前提下，优先采取现金分红的分配政策。除上

股东大会召开后

（三）董事、监事、高级管理人员关于失信补救措施的承诺

（九）公司未来三年股利分配规划和计划

市场方面，公司经过多年的技术研发、市场推广和服务，公司已经积累

的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、性陈述或者重大遗漏后的

（1）如果未履行上述承诺事项，本企业应获得的发行人现金分红由发行人

师费用：

本次发行费用概算

（一）控股股东及实际控制人持股意向及减持意向的承诺

YUNNAN

虚假记载、性陈述或者重大遗漏承诺函，控股股东、实际控制人以当年度以

（七）所得税优惠政策变化的风险

料价格受到国际原油价格大幅波动的影响。如果原材料价格因各项因素影响而出

8、本公司董事、高级管理人员李晓明、李晓华、许铭、马伟华、王晓璐承

公司将采取以下措施：

4,993.17

16日

51,097.24万元，较上年同期下降

红提案，并直接提交董事会审议。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预

诺：

网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书

6个

2016）423号】《成都市温江区国

况相挂钩。

期届满后，合益投资及本家族减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、

情况

有生产工艺的基础上，通过技术革新、产业结构升级、核心产品产能扩充，提高

本次发行后，李晓明家族仍将保持对本公司的控股地位。

公司业绩构成负面影响的风险。

四、公开发行前持股

净利润

过。

40多家国内知名的卷烟厂。公司烟标产品最主要的客户是红塔集团、红云红河

公司上市后

“第

发行人股份数量不超过所持有的发行人股份数量总数的

达产年新增销

排如下：

以，直至控股股东、实际控制人履行其增持义务。

和预案，应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回

致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

3,348万股，本次不安排公司股东公开发售股份。

新增年产

15%的税率征收企业所得税。

预计募集资金总额

8,019.44

主营业务，募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司的发展规划。但由于募股

6个月

招股说明书摘要

争优势。在募集资金到位前，公司以自有资金先期投入建设，以争取尽早产生收

档环保特种纸改扩建

优惠政策发生变化，导致公司不再符合西部大开发税收优惠政策和高新技术企业

定。

本次发行的会计师事务所大华会计师承诺：作为云南创新的审计机构和验资

125号

划，项目实施后将进一步巩固和扩大公司主要产品的市场份额，提升公司综合竞

1-2-3

云南创新新材料股份有限公司

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报

2011）13号】《玉溪市红塔区国家税务局关于云南玉溪创

（3）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计

根据大华会计师出具的【大华审字（

招股说明书摘要

一、发行人基本资料

每股净资产，且同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的，则触

23.41元/股

行情况相挂钩；

集中竞价交易、大交易、协议转让等方式计划减持完全部发行人股票，减持价

2016年三季度及

如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格不低于发行人首

印包装盒改扩建项目

承销方式由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销

3个交易日通过发行人进

烟草相关产品收入合计占公司总收入的比重分别为

0%-10%，2016年全年实现营业收入与

遗漏；

本次募集资金投资项目经过公司充分论证，符合行业发展趋势及公司发展规

50.04万元；信息披

20个交易日的收盘价（如有除权、

如果未履行持股意向及减持意向的承诺事项，本家族将在所承诺的锁定期后

员

2014年第一次临时股东大会和

实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及根据玉溪市红塔区国家税务局

公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，应牢

分产品销量的增长、新产品的开发及原材料成本的持续下降，发行人预计

（一）发行人关于失信补救措施的承诺

断扩大，公司经营活动、组织架构以及管理体系均将趋于复杂，管理难度相应增

加。因此，实施人才培训计划、建立和完善绩效考核体系是提升公司经营业绩的

净利润的

或者上市后

,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

531人，占比

6月

发行前每股净资产

规、公司章程的履行相关审批程序），以尽可能投资者的权益。

发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提

发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，

3个月内增持公司股份，其累计增持资金金额不高于其上一

招股说明书摘要

售收入

金净额和发行后总股本计算）

2、监事会应当对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程

（二）公司控股股东及实际控制人关于履行稳定股价承诺：

20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按

3、本公司股东上海国和承诺：自发行人股票上市之日起

152人，占比

公司董事会选择本次融资的必要性和合的详细内容请参见本招股书

486.79万元；律

1-2-11

6月

转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分

发行人上市后

份。在承诺的持股锁定期满后两年内，计划以不低于每股净资产的价格减持完全

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等董事、监事、

延长锁定期

公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和未来业务发展战略的实际需要，建立

丰富公司产品结构；在完善现有销售团队的基础上，巩固老客户的合作关系，不

7,548.58万元，较上年同期增长

云南创新新材料股份有限公司

根据本公司

20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，

诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况拟

在募集资金到位前，若公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在

全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

21,750.00

3,115.33万元。按

拟上市证券交易所深圳证券交易所

股东回购股份（以下简称

的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

（4）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，控

2015年第二次临时股东大会通过，主要内容如下：

A股）

实收资本

持意向的承诺，控股股东、实际控制人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守

5、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法

八、滚存利润的分配安排

1-2-17

“管理层讨论与分析

4、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等控股股东、

（五）现金分红的条件

露本公司、本公司控股股东、实际控制人以及本公司董事、监事及高级管理人员

（五）消化新增产能的风险

20%。但如果公司股价已经不满足触发稳定股价义务的条件时，公司可

六、本次公开发行股份安排

1-2-16

1-2-23

本公司烟草相关产品包括烟标、烟膜和特种纸等，

（一）利润分配原则

应幅度的增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

格将不低于每股净资产的价格，具体的减持价格在满足本企业已作出的各项承诺

2016年

玉发改工贸备案

资金投资项目建设周期的存在，短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的贡献

30日经审计的净资产和发行前总股本计

（四）相关中介机构的承诺

5个项

银行贷款。其中用于补充流动资金的金额

1,327人，其中研发人

本次募集资金项目建成投产后，烟标、无菌包装、特种纸等产品的产能均将

增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，

家税务局税务事项通知书》，批复同意成都红塔享受西部大开发税收优惠政策，

较大不利影响，公司上市当年可能存在利润下降

1-2-9

6个月。

不因职务变更或者离职，影响承诺的效力，本家族仍将继续履行上述承诺。

装印刷行业得到不断推进，新材料、新工艺、新设备在包装印刷行业得到了更多

和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红。

包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生

2014-2016年股东分红回报计划：公司在足额预留公积金、盈余公

（二）利润分配形式

2、如控股股东及实际控制人已向公司送达增持通知书但未能实际履行增持

陈述或者重大遗漏，对判断其是否符律的发行条件构成重大、实质影响

实际募集资金净额超过项目所需资金，超出部分将优先用于补充流动资金及

（二）上海国和持股意向及减持意向的承诺

实现营业收入为

20个交易日低于公司最近一期经审计的

1-2-18

（2）在触发稳定股价义务时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，

5%以下时除外。

1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、性陈述或者重大

营业收入规模及利润水平也将有所增加，公司综合竞争力得到加强。但由于募集

第三节发行人基本情况

[2013]20号

10个交易日内，控股股东及实际控制人应通

固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

新彩印有限公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》，批复同意公司自

措施包括：

算）

关主管部门批准或核准或备案（若需要）后，启动股份回购措施，将依法回购首

82,536.50万元、年净利润

消该等负面影响，且募集资金项目在达产年即开始产生较高的盈利。但是，若市

务之日起

Lee以及上海国和。以上股东自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安

产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

超过所持有的发行人股份总数的

2、公司董事、高级管理人员在履行上述增持或回购义务时，应按照深圳证

5银行贷款项目

市场地位和影响，提升公司无菌包装市场占有率，加快实现公司的发展战略目标，

月。

40%；3、公司发展阶段属成长

号

根据财政部、国税总局、海关总署发布的【财税（

[2012]0004号

4、在合益投资及本家族承诺的持股锁定期满后两年内，合益投资及本家族

2016年

采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合

招股说明书摘要

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

求，及时答复中小股东关心的问题。董事可以征集中小股东的意见，提出分

核准部门及文号

3、控股股东、实际控制人已经签署了控股股东及实际控制人持股意向及减

未分配利润）的百分之

2015年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公

1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、性陈述或者重大

2016年

和正在申请的发明专利和实用新型，已掌握印刷、防伪、无菌包装、挤出复合、

6,548.42万股，占公

4、本公司股东合力投资承诺：自发行人的股票上市之日起

2013年

的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

”和“第六节业务与技术

做到因事设岗、以岗选人。

15%

2、若发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗

NEWMATERIALCO.,LTD.

1-2-5

5,958.90

15%-20%。

10,684.26万元，用于银行贷款的

其他适用的监管履行其相应的信息披露义务。

金净额低于项目所需资金，不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次发行

年

报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。

1-2-8

”部分相关内容。

云红河集团、烟草、川渝中烟、湖北中烟、安徽中烟等烟草集团下属的

去年同期下降

刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；

个交易日内，本公司董事会制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，并经相

者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

重要声明

或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度

履行承诺时的补救及改正情况。

（2）如果未履行上述承诺事项，控股股东、实际控制人将其所承诺的锁定

股份低于

1、西部大开发税收优惠

述或者重大遗漏，对判断其是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，

平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司《章程》规

现大幅波动，致使公司无法转移或者化解成本压力，公司经营业绩短期内将受到

增长点，始终保持公司在包装行业的领先地位；通过引进先进设备、提高自有生

议，本次发行前的滚存利润由公司本次发行后的新老股东按持股比例共享。

增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，公司董事、高级管理人员应于触发

125号

“公司回购股份

告；

薄即期回报，具体措施如下：

招股说明书摘要

”称号。公司拥有多项已获得

（二）公司控股股东及实际控制人承诺

能力，进一步为募投项目的新增产能顺利消化提供保障。

12个月内，不转让或委托他人管理本

公开发行股数公开发行新股不超过

10,684.57

本公司本次向社会公开发行人民币普通股（

74,776.70万元

份；在上述承诺的限售期届满后，在任发行人董事期间，每年转让发行人股份不

为尽量减少首次发行股票摊薄即期回报的不利影响，公司第二届董事会第十

78,376.68万元；净额为

增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提

注册资本

1-2-10

3、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守如下约束措施：

”、“红

发行后每股收益

4补充流动资金项目

第二节本次发行概况

券交易所股票上市规则及其他适用的监管履行其相应的信息披露义务。

知债权人，向相关主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具

年转让直接或间接持有的发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份数量总

招股说明书摘要

10,040万元

招股说明书摘要

2015年第二次临时股东大会决

购义务的时点的，依法顺延或调整。

1-6月份的具

（三）公司董事和高级管理人员关于履行稳定股价承诺：

法规、规范性文件及监管要求持有发行人的股份，遵守股份锁定期限；锁定

1、公司董事（不包括董事，下同）、高级管理人员应于触发稳定股价义

招股说明书摘要

10个交易日内制订股份购回方案并予以公告购回事项，采用二级市

招股说明书摘要

让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股

（国家法律、法规购买的除外）或中国证监会的其他对象

日后，公司所从事的烟标烟膜、特种纸及无菌包装行业未发生重大变化，公司的

者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股

关于信息披露违规而回购股份、收购股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未

假记载、性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、

首次公开发行股票

6个月内，不转让所持有的发行

技术方面，目前公司拥有四个技术中心，分别专注于包装印刷、特种纸和

每股面值

息披露义务。

本招股说明书财务报告审计截止日为

1-2-7

（2）如果未履行上述承诺事项，将根据法律法规的承担相应的法律责

2、若有权部门认定发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、性陈

述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会投资者道歉；（2）如果未履

本公司主要从事包装印刷产品的研发、生产和销售。随着绿色环保在包

次公开发行股票的发行价；发行人上市后

售期届满后，在任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的

对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政

代表人李晓明

延长锁定期

（七）利润分配预案论证的程序和机制

74,776.70

期后延长锁定期

应相应作除权除息处理）；持股锁定期满后的两年内，合益投资及本家族减持的

发出一系列技术领先的产品，为公司顺利进行募集资金项目建设提供了良好的技

发行对象

1、公司该年度实现的利润经弥补亏损、提取盈余公积金后所余的可供分配

6个月。

3、如公司董事、高级管理人员未能履行其增持义务的，则公司有权将应付

和投资者对公司分红的和监督。

定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若合益

及净额

6个月。

5%以上股份的股东包括李晓明家族控制的合益投资、家族李晓明、

应用。如果未来本公司出现技术方向选择偏差、对客户需求把握不准确、对新产

（四）募投项目投入导致固定资产折旧和摊销金额较大的风险

给投资者造成损失的，招商证券将依法赔偿投资者损失。上述承诺为招商证券真

持义务的，则发行人有权将相等金额的应付控股股东、实际控制人的现金分红予

)

场发生重大不利变化，可能存在因募集资金项目的固定资产折旧和摊销而对

内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由

招股说明书摘要

案的，应当在定期报告中披露原因，董事应当对此发表意见。

发行人上市后

股票，则董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起

“第十二节业务发展目标

任。

1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、性陈述或者重大

公司

露及演推介等费用：

河”、“红金龙

无法履行或无法按期履行的，控股股东、实际控制人将敦促发行人采取以下措施：

培训开发规划、职业规划等人力资源计划确保员工队伍持续优化，实现人力资源

（六）发放股票股利的条件

程度将较小，因此预计发行当年每股收益将会出现一定程度的下降，公司存在短

的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

体原因；

达产年新增

出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，

董事、高级管理人员薪酬及现金分红予以，直至董事、高级管理人员履行其

资金投资项目实施并产生效益需要一定时间，在此之前，如公司净利润未产生相

或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股

30%。如上述

本次募集资金对本公司现有业务的发展具有重大的战略意义，主要体现在：

招股说明书摘要

82.43%、83.88%、83.82%和

（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具

160.94万元；登记托管及印花税费用：

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执

比例最低应达到

以后年度，若国家或地方有关西部大开发和高新技术企业的认定、相关税收

次公开发行的全部新股；回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增

10个交易日内召开董事会，讨司向社会股东回购公司股份的

5、本公司股东李子华承诺：自发行人的股票上市之日起

招股说明书摘要

将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。

个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长

（一）公司股价稳定的承诺：

5、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的

的专业人才，为募集资金项目建设及顺利推行提供了一定的人员保障。

玉高开委发备案

6个月；

为公司发展提供强有力的资金支持，促进业务结构调整；改善公司的资本结构，

案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式

由于市场的变化，本公司若不能及时适应市场，有效拓展产品销售

业绩增长同步，可以追加股票股利的方式进行分配。

如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格（如果因派息、

义务的，则公司有权将相等金额的应付控股股东及实际控制人现金分红予以扣

电话

规或中国证监会以及深圳证券交易所的有关，需要顺延或调整履行增持或回

则控股股东及实际控制人可中止实施增持计划。

分红。

单位：万元

30日。财务报告审计截止

CHUANGXIN

公司名称云南创新新材料股份有限公司

3年内不减持直接持有的发行人股份；

1-2-15

发稳定股价义务。公司将同时或分步骤实施以下股价稳定措施：

内，不转让直接或间接持有的发行人股份。

云南省玉溪市高新区抚仙

2016年

实际控制人无法控制的客观原因导致控股股东、实际控制人承诺未能履行、确已

数的

证了公司持续稳定的业务发展前景。

规范性文件及证券交易所规则要求。

直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述承诺的限

年度起享受西部大开发税收优惠政策，减按

”、“玉溪

人员方面，截止

2010

公司通过调整经营战略，大力发展无菌包装等社会产品业务，形成新的利润增长

2、实际控制人李晓明家族承诺：自发行人的股票上市之日起

漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的合益投资及本家族将依法赔偿投资者损

在上述期间如股票收盘价连续

人所有；

2,060.54

性安排，利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会《上市公司监管

2016

1、如公司董事、高级管理人员未能履行其增持义务的，则公司有权将应付

招股说明书摘要

1、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求、股东意见提出合理的分红

本次发行的保荐机构招商证券承诺：招商证券为发行人首次公开发行制作、

人股份。

1-2-14

金额

生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电

措施：（1）本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上

3亿元。

级管理人员和全体员工进行合理的考核与评价。公司通过晋升规划、补充规划、

减按

6个月。本人不因职务变更或者离职，影响承诺

司股东的净利润、发行后的总股本计算）

3年后，合益投资及本家族每年转让直接或间接持有的发行人股份

3年内股票收盘价连续

红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金

公司的盈利能力。同时，研发中心项目的建设也将提高公司市场的影响力和服务

股票时发行人股东发售的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确

3,348万股，不公开发售老股

6月

努力打造一支更稳定、更具专业性、更能满足市场需求的研发团队；公司将在现

过增持公司股份的方式以稳定发行人股价，并向公司送达增持发行人股票书面通

规、公司章程的履行相关审批程序），以尽可能投资者的权益。

渠道，则可能存在市场开拓不充分导致公司不能完全消化新增产能的风险。

经营范围

法按期履行的具体原因；

25%，在上述人员离职后

对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者。任何与之相反

提高设备的生产效率。发行人经过多年的经营积累，已经形成了较为有效的管理

7月

次公开发行股票的发行价；发行人上市后

83.21%，原材料成本占主营业务成本比重较高。

出具的【玉红国税函（

3研发中心建设项目

40.01%，公司储备了大量

5%以上股东的持股意向及减持意向

3个月内以不高于人民币

在履行上述承诺前，控股股东、实际控制人所持的发行人股份不得转让。

6月

构建上市融资平台，增加未来融资的灵活性；巩固公司在国内烟标、烟膜行业的

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资

4、公司填补即期回报、增强持续回报能力的措施

2、高新技术企业税收优惠

不再实施向社会股东回购股份；

及以后年度发行人利润分配方案中控股股东、实际控制人享有的利润分配作为上

1-6月，

份。

知（以下简称

序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通

酬作为上述承诺的履约。

期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占

2016年

1、首次公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响

2001年

54.79%、56.43%、60.57%和

序

6个月内，如其股票连续

---

20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董

符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资者

重大投资计划或重大现金支出：指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资

时股东大会和

年度在发行人领取的薪酬总额及公司对其现金股利分配总额之和的

确已无法履行或无法按期履行的，董事、监事、高级管理人员将采取以下措施：

30日经审计的净资产加上预计募集资

七、发行后公司股利分配政策

招股说明书摘要

元。

漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

动与董事特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉

（二）控股股东、实际控制人关于失信补救措施的承诺

BOPP薄膜等产品的研发，发行人、德新纸业和红塔塑胶获得

通过二级市场减持发行人股份的价格在满足合益投资及本家族已作出的各项承

1-6月，原材料成本占公司主营业务成本比重分别为

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用

20个交易日的收盘价均低于发行价，

3、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系，发行人从事募集资金

公司实际控制人李晓明家族直接和间接合计持有发行人

司总股本的

况、资金需求和股东回报规划提出分红和预案，董事应对分红预案

必要选择。

20,000万元；其余部分根据中国证监会及深圳证券交易所的有关用于

五、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于失

30%。

送股、资本公积转增股本等原因进行除权、除息的，按有关进行相应调整，

85.84%和

2、本企业承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，同

中国证监会、其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

排除未来我国卷烟总需求增长进一步放缓甚至停滞的可能，从而影响本公司烟草

（1）及时、充分披露控股股东、实际控制人承诺未能履行、无法履行或无

1-2-22

二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价承诺

6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有

1、如控股股东、实际控制人已向发行人送达增持通知书但未能实际履行增

的收盘价均低于发行价，或者上市后

合计

督，若违反承诺相关责任主体将依法承担相应责任。

事、高级管理人员可中止实施增持计划。

产的技术水平和管理水平，降低成本，增强产品的市场影响力和竞争力，提高产

”）。

9、本公司监事黄江岚、杨跃、陈涛承诺：自发行人股票上市之日起

了数量可观的优质客户资源。截至目前，公司烟膜产品主要供应给红塔集团、红

6个月内完成，同时按照证券交易所的规则、准确、完整地履行信

如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格不低于发行人首

如果未履行持股意向及减持意向的承诺事项，本公司将在所承诺的锁定期后

承诺

NEW

集团、川渝中烟和烟草，产品广泛应用于

YUNNANCHUANGXIN

10,040万元

品方案选择不佳、对新产品上市时机把握不当等情况，则可能对公司竞争力产生

本次公开发行股份总量根据询价结果和公司实际资金需求合理确定，不超过

6个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。本人不因

包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；生产、加工、销售印

（2）提高发行人日常运营效率，降低发行人运营成本

稳定股价义务之日起

动延长

“增持通知书

71.86%。

深圳市福田区益田江苏大厦

公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承

（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法

招股说明书摘要

括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于

至

所或司法机关认定后，本公司将依法赔偿投资者损失；（3）股价稳定的承诺为本

60,786.50

1-2-4

份。

益。

20.11%。关于

不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的

如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格不低于发行人首

（八）

7.32元/股（以

1-2-1

第一节重大事项提示

公司将充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性；明确各岗位的职责权限、

触发稳定股价义务之日起

高级管理人员无法控制的客观原因导致董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、

张明等承诺：自发行人的股票上市之日起

[2012]439号

三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

25%；在其离职后

公司产品的竞争力和产品附加值；通过完善上下游产品链，挖掘并培育新的利润

有一定幅度增加。募集资金项目达产后，若上述产品全部顺利实现销售，达产当

公司将在各生产环节降低运营成本，包括逐步提升生产设备的自动化水平，

发行人及其他方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资

项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

4、本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，

3、在合益投资及本家族承诺的持股锁定期满后两年内，以不低于发行人首

65.22%的股份，为公司实际控制人。

“成都市市级技术中心

股票种类人民币普通股（

本次发行募集资金到位后，公司资产规模和股本总额均将大幅度提升，募集

（九）

发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关作复权处理，

（1）如果未履行上述承诺事项，控股股东、实际控制人应获得的发行人现

期内每股收益指标被摊薄的风险。

有限公司成立日期

”部分相关内容。

本企业的经营状况拟定。

（3）承诺不公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

十三节募集资金运用

失。

本次发行的律师服务机构国浩律师承诺：如国浩律师在本次发行工作期间未

受产品销售价格下降的原因，发行人预计

(主承销商

公司真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会的监

30日，公司员工总数为

本次发行后公司股本总额和净资产将大幅增加。公司募集资金将应用于公司

22.99（按发行后每股收益计算）

36个月内，不转

1、本公司控股股东合益投资承诺：自发行人的股票上市之日起

1-2-21

25%；在离职后

”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定

招股说明书摘要

出利润分配方案，提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、董事、监事

653100

上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出，请投资者予以关注。

（1）以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会

详细内容请参见本招股书

招股说明书摘要

A股）股票，只包括公开发

6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有

1-9月实现营业收入相比

的前提下根据减持当时的市场价格而定；具体减持方案将根据届时市场情况以及

（三）技术工艺及新产品开发的风险

其他方式损害公司利益；

3、在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符律

6、本公司股东许铭承诺：自发行人的股票上市之日起

场集中竞价交易、大交易、协议转让、要约收购等方式依法购回首次公开发行

管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的

2、控股股东、实际控制人已经签署了关于本次公开发行股票的招股说明书

5月

（四）现金分红的比例