青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司2021年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.60元（含税），共计派送现金红利40,333,574.40元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.42%。

　　酶制剂、微生态制剂等生物行业是我国战略性新兴产业，具备高效、安全、节能、环保等特点，是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。酶制剂、微生态制剂应用领域广泛，目前处于成长阶段，未来将主要受益于国家对安全环保、食品安全的逐步重视，市场前景广阔。

　　近年来,由于饲料原料的价格涨幅,饲料原料替代产品的开发已经逐渐发展成为刚需。特别是新型替代大豆蛋白的饲料原料开发,发酵蛋白原料及微生物来源的蛋白原料的开发，成为酶制剂发展的至关重要的一环。

　　从环境保护的角度，比如在洗涤、纺织、造纸和皮革等领域，安全、绿色、高效的酶制剂作为生物催化剂将会逐步取代传统的化工品，能够大大减少资源的耗费和环境污染物的排放。随着国家对于环保标准的提高以及在碳达峰及碳中和的中长期计划的要求，也将会进一步促进酶制剂的市场需求持续增长。另外，随着我国经济的快速发展，生态环境保护和经济发展的矛盾日益明显，工业废水、畜禽养殖废水、农村污水、厨余垃圾、废弃臭气等带来的环保问题日益严重，工业企业面临的环保达标排放压力日益增加，对于各类环保技术的需求缺口变大。如何在推进工业化、城镇化进程的同时，解决各类环保问题，走出一条生态发展的道路是亟需解决的重要问题，尤其是对于见效快、易实施、不会造成二次污染的环保微生物技术需求急迫，这也给环境用微生物制剂带来了重要的机遇。

　　从食品安全的角度，近年来食品安全事件频发。抗生素的滥用将导致动物性食品中出现药物残留，危害健康。全球谷物霉菌毒素的污染越来普遍，霉菌毒素不仅对动物生产性能造成恶性影响，还会残留在动物食品中对人类健康造成威胁。微生态制剂和酶制剂产品是饲料替抗和霉菌毒素彻底降解的有效方法，酶制剂和微生态制剂的广泛应用有助于减少动物对抗生素的依赖，降低霉菌毒素对人畜的危害，以满足消费者对安全和高质量食品的需求。同时，功能性复合微生态制剂在提升动物抗病力方面也有更多市场需求，可作为疫苗特异性免疫的有益补充，成为动物微生态制剂一个新的增长点。随着政府和消费者对食品安全更加重视，酶制剂、微生态需求量将持续增长。

　　我国食品工业已从单一价格竞争转向提升产品附加值的高质量稳步发展阶段。从医养健康产业角度，微生物组、肠道菌群的相关健康产业在全球范围内高速发展。益生菌产品作为食品工业中高科技含量的产品之一，被越来越多的消费者接受和认可。国内消费者关于益生菌的关注热度也逐年升高，尤其是母婴产品市场和对健康保健有需求的中老年人群。益生菌产品以前仅停留在有益于肠道健康、免疫力调节上，现在正向营养代谢、体重控制、情绪管理、口腔健康、皮肤健康等多个方面延伸。

　　在农业种植方面，由于传统化肥农药过度使用，导致了严重的土壤板结、酸化、盐碱化和药残等问题，威胁到食品安全和健康，国家农业部提出“一控两减三基本”的政策要求，能够改善土壤，环境友好的植物微生态制剂和生物肥料产品迎来了非常好的发展机遇。

　　公司生产、销售的兽用生物制品、中兽药制剂及兽用化药属于动保行业。动保行业关乎食品安全、环境安全、公共卫生安全和人类健康。动保行业目前存在的主要问题是企业数量多、产能过剩、产品同质化、研发实力薄弱。随着行业政策监管趋严、环保压力、规模化养殖对产品品质要求的提升，以及多变复杂的疫病爆发，加剧了整个动保行业的洗牌，兼并、重组成为动保行业近几年的常态。拥有技术优势、品牌优势、规模优势和资本优势的领先企业，未来几年会获得持续增长。

　　公司的产品应用于食品、洗涤、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中，食品、洗涤、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响，行业周期性不明显；而养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占一定的比重，对养殖形势缺乏计划性，由此加大了一定的跟风现象，即在养殖行情好的时候补栏数量上升，在养殖行情差的时候补栏数量下降，导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响，也具有较强的周期性。受养殖和饲料行业的周期性影响，饲用酶制剂、动物用微生态和动保产品具备周期性特点。

　　酶制剂属于知识、技术密集型产业。公司一直以来十分重视酶制剂的研发工作，取得了核心技术上的突破。公司已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术，在行业内具备较高的研发水平和技术优势。

　　根据中国生物发酵产业协会发布的评审结果，公司下属子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司分别荣获第三届、第四届“全国酶制剂行业重点生产企业”以及第五届“全国酶制剂行业重点生产企业”（2017年更名为“全国酶制剂行业十强企业”），公司在国内酶制剂行业处于领先地位。

　　公司属于国内较早进入微生态领域的企业，通过多年在研发上的积累和销售渠道建设，已具备一定的先发优势。公司在研发方面已形成包括菌种资源库、基础研究、工艺研究和应用研发为一体的技术创新体系。公司拥有具备蔚蓝生物特色的M-H-R微生物菌株筛选鉴定技术平台，在微生物种质资源开发、菌种库构建、功能性菌种开发、产品创新方面具有技术优势，在工艺研究和自动化、规模化发酵生产方面也具有行业领先优势，开发的新产品和新技术已广泛应用于动植物和水产等多个领域。另外由公司发起成立的微生物菌种产业应用中心将逐步发展成为集微生物菌种资源集成、信息共享、技术创新和产业化应用为一体的产学研协同创新平台，实现微生物菌种资源应用技术的合作对接与技术成果转化应用。

　　在动物微生态方向，围绕健康养殖、安全和环保的需要，公司研究开发出针对饲料厂替抗和改善饲料效益、针对畜禽及水产养殖场开发适用于无公害养殖模式、针对养殖废弃物处理开发环保处理的相关系列功能菌剂产品等，为绿色养殖提供有效的解决方案。

　　在植物微生态方向，针对植物促生增产、土传和重茬及作物病害防治、土壤改良与修复以及有机物料腐熟发酵方面，公司开发出功能性突出的微生物菌剂系列产品，适用于经济作物、大田作物、果树、有机肥等多方面，在国家提倡的种植行业农药化肥零增长中发挥了重要作用，为作物种植提供安全、绿色、有机的生物解决方案，保障农作物生长过程的无污染和食品安全。

　　在食品益生菌方向，公司在原有动植物微生态研发实力的基础上，组建了营养与健康技术中心， 目前已形成了菌种鉴定、功能验证、分析筛选、菌种改良四大研发平台。在队伍培养上，形成了一只人员数量适中、学科背景和学历梯次合理的科研团队，做到了多学科背景交叉融合；在研究成果上，开发出自主知识产权益生菌株16株，涉及功能包括缓解胃肠不适、改善皮肤状态、延缓衰老、增强骨骼健康、增强免疫功能、预防上呼吸道感染以及抗菌消炎等，已申请益生菌相关发明专利38项和实用新型专利12项，PCT专利3项，目前已授权专利11项，主题涵盖益生菌膳食补充剂、护肤品功能性原料、食品安全预测技术和产品应用设计创新等。这些都为公司营养与健康相关业务的发展夯实了基础。

　　公司是国家认定企业技术中心、动物保健品行业唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心、农业部动物保健品工程技术重点实验室、科技部认定的示范型国际科技合作基地、高新技术企业、博士后科研工作站、院士专家工作站。依托强大的科技创新能力，公司对主要的产品做了战略布局和知识产权保护，截止报告期末，公司拥有动物保健品相关的发明专利71个，美国授权专利1个，PCT国际申请1项，获得国家级新兽药证书37项（包括国家一类新兽药3项），推动了公司动物保健品产品的技术升级，研发实力位居动保行业前列。

　　公司子公司青岛动保国家工程技术研究中心有限公司于2021年6月30日正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可评审，并获得认可证书（证书编号：CNAS L14975）。获得CNAS 认可的检测能力范围包括动物疫病核酸检测、动物疫病抗体检测、动物源性食品中兽药残留检测、饲料中毒素检测、食品及农产品中的毒素检测5个大类，87个参数, 涉及43个检测标准（方法）。CNAS，即中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment，CNAS)，是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的目前国内唯一一家有资格颁发国家认可实验室的机构，通过CNAS认可制度的检测机构，可在国际认可论坛(IAF)、国际实验室认可合作组织(ILAC)、亚太认可合作组织（APAC）中得到互认。

　　公司在动保领域的研发投入取得成果，近十年，公司合计新兽药注册数量在动保行业排名前五，其中：中兽药类新兽药注册数量排名第二，化学药品类新兽药注册数量排名前五。

　　公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业。

　　目前，公司的主要产品包括酶制剂，如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等；微生态制剂，如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品益生菌、环境微生物等；动物保健品，如生物制品、中兽药、兽用化药。

　　公司生产、销售的酶制剂主要为饲料酶、工业酶、食品酶以及生物催化用酶等，主要品种包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶、脂肪酶以及精准营养最大化定制复合酶等，其用途和主要客户群体如下：

　　微生态制剂的作用主要包括调整菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等。目前，微生态制剂己被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域。

　　所谓动物保健品，系指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。公司是少数几家涵盖兽用生物制品、中兽药制剂和兽用化药的生产企业，其产品用途和主要客户群体如下：

　　公司坚定奉行“技术驱动发展”的战略，以市场需求为导向，采用自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，持续加大新产品的研发投入和开发力度，为实现公司的可持续发展提供源源不断的技术驱动力。目前公司设有酶制剂技术中心、微生态技术中心、营养与健康技术中心、海洋与水产技术中心、兽用生物制品技术中心、国家动保工程技术研究中心、中兽药技术中心、兽用药物技术中心8大技术中心，蔚蓝赛德环境微生物实验室和合成生物技术创新实验室2个实验室，专职研发人员264人；建立了“双长制”的管理模式，由首席科学家和总经理共同管理研发团队、研发项目，以充分配合产品经理对接市场，对接客户。公司的研发项目管理过程使用集成产品开发（简称IPD）系统进行管理，有利的推动了公司研发项目开展。同时，公司与中国农业大学、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国科学院微生物研究所等20余家高校、科研院所以及60家大中型生产企业、美国和欧洲等国外公司如500强企业ADM、赢创等建立了良好的合作关系，在新产品开发、关键共性技术攻关、技术转让及成果转移等领域，形成了资源优势互补，技术成果快速转化的良好运行机制。

　　公司采用根据生产计划定时、定量的采购模式，以询价采购为主，招标采购为辅。公司各子公司生产所需物料存在较大差异，结合生产实际情况制定物料采购清单，各子公司采购部按照物料采购清单进行采购。对于各子公司通用材料，公司采取招标采购的方式进行采购，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料。

　　公司采取“以销定产”为主的生产模式，根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划，结合现有库存、生产周期、安全库存要求编制生产计划，同时根据市场需求和安全库存适度备货，以确保在不影响市场销售的情况下尽量降低产成品库存，提高营运效率。

　　公司销售模式以直销为主，经销为辅。公司下业主要为食品、洗涤、造纸、饲料、肥料和养殖等行业。食品、洗涤、造纸、饲料、肥料行业以大型生产型企业为主，一般设有独立的采购部门，通常采用直销模式。水洗和印染业行业较为分散；养殖行业除了大型养殖企业外，存在大量中小养殖户；这两个行业的客户通常采取经销模式。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月19日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2022年4月9日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-022）。

　　9、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

　　结合公司2021年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2021年度董事及高级管理人员薪酬具体如下：

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2022年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

　　不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。

　　表决票：董事薪酬方案本人回避表决，同意票5票；其他高管薪酬方案，同意票6票。以上议案反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2022年度对外担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2021年经审计数据计算）的全资子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司股东大会议事规则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外担保管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司信息披露管理办法》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于终止实施年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的公告》（公告编号：2022-024）。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2022-025）。

　　公司拟于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2022-028）。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月19日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2022年4月9日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-022）。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2022年度监事的薪酬方案。具体如下：

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2022-025）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称：被担保人均为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债率为70%以下（以公司2021年经审计数据计算）的全资子公司，具体包括：青岛蔚蓝生物集团有限公司、青岛蔚蓝生物制品有限公司、青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司、潍坊康地恩生物科技有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为前述范围内的被担保人提供累计不超过人民币68,000万元的担保。截至本公告日，公司为全资子公司累计担保总额21,000万元，为控股子公司累计担保总额0.00万元。

　　为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟在2022年度对资产负债率为70%以下（以公司2021年经审计数据计算）的全资子公司提供累计不超过人民币68,000万元的融资担保。上述融资额度不限于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，公司为全资子公司之间提供的担保额度可以在担保总额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，拟提请股东大会批准自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司经营层在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

　　公司为全资子公司融资额度内的提供担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过并经披露的协议外，公司目前尚未与全资子公司及金融机构签署新的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行信息披露义务。

　　鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2021年经审计数据计算）的全资子公司发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　上述担保已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，表决程序符合有关规定。公司拟在2022年度对资产负债率为70%以下（以公司2021年经审计返回搜狐，查看更多