永泰能源王广西600157 ： 永泰能源关于2014年度非公开发行股票有关承诺事

司、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司、山西

为合伙人)不存在关联关系或一致行动安排。

2、本公司及本公司关联方在本次发行中不存在违反《证券发行与承销管理

3、本公司出资人之间不存在分级收益等结构化安排，不存在杠杆结构化融

2、本公司出资人之间不存在分级收益等结构化安排，不存在杠杆结构化融

股东(合伙人)之间不存在关联关系或一致行动安排。本人、本公司(及本人与

3、本公司及本公司关联方与惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司及其实际控

及其股东(如发行对象系有限合伙企业的，则为合伙人)提供财务资助或补偿的

及其股东、原股东承诺

关于2014年度非公开发行股票

控制人、股东、子公司不存在关联关系。

1、本公司及/或本公司控股子公司(包括：山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公

一致行动安排。本公司、本公司股东及实际控制人(及本公司、本公司股东与实

亚湾华瀛石油化工有限公司原股东华瀛投资有限公司、华瀛润裕投资有限公司及

2、本公司及本公司股东(含直接股东及间接股东)、实际控制人与永泰能源

理办法》第十六条等有关法规的情况，不存在向永泰能源、及其控股股东、

有关承诺事项的公告

方募集资金的情形；亦未收到前述机构/人员提供的财务资助或补偿，且也不存

间接向本次发行发行对象及其股东(如发行对象系有限合伙企业的，则为合伙人)

不再参与本次认购或不能足额认购，除按本承诺第二条向永泰能源就应付而未付

汇恒投资有限公司及其控股股东、实际控制人承诺

合伙企业就本次认购股份违约责任补充承诺如下：

玮玲、康立生、葛明兵、黄允、张作玉、江楠、赵宁、潘红莲、皮鑫玉、郭建忠、

直接或间接对参与本次非公开发行的发行对象及其股东(如发行对象系有限合伙

实际控制人、董监高、关联方募集资金的情形；亦未收到前述机构/人员提供的

4、本人/本公司与惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司及其实际控制人、股东、

本公司、本公司控股子公司(及本公司与本公司控股子公司的关联方)不存在违

3、本公司及本公司关联方与惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司、及其实际

本人不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的，

3、如本公司/本合伙企业在发生上述迟延支付认购资金的情况之日起，迟延

惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司原股东华瀛投资有限公司、华瀛润裕投资

认购价款的万分之五作为滞纳金。

本人不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的，

在关联关系或一致行动安排；

3、截至本承诺函出具日，本公司不存在包括对外、重大未决诉讼仲裁

1、本公司参与本次认购的资金来源为：股东出资及/或本公司筹集的自

直接或间接对参与本次非公开发行的发行对象及其股东(如发行对象系有限合伙

(一)惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司承诺

第十六条等有关法规的情况，不存在直接或间接向本次发行除永泰控股集团

及其实际控制人、控股股东、关联方不存在关联关系或一致行动安排。

制人与本次发行中介机构(安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、锦

投资有限公司，及上述发行对象的实际控制人、股东(如系有限合伙企业的，则

2、本合伙企业及本合伙企业合伙人(如合伙人为法人的，含其股东，并追

惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司全体股东：舒昌雄、武、齐建华、洪

(三)永泰能源子公司华瀛山西能源投资有限公司承诺

1、本公司及本公司关联方与本次发行发行对象中的：泰能股权投资管

限公司、山东诺德资产管理有限公司、南京汇恒投资有限公司、襄垣县襄银投资

(二)永泰能源董事、监事及高管人员承诺

限公司、华瀛石化(深圳)供应链管理有限公司)、本公司股东、实际控制人及

的情况，且也不存在相应安排。

规的情况，不存在直接或间接向本次发行发行对象及其股东(如发行对象系

制人、股东、子公司不存在关联关系或一致行动安排，与惠州大亚湾华瀛石油化

瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司、朗鑫矿产

娇、邸艳辉、冯跃辉、曾德亮、舒晴、工布江达中海宏达国际储运有限公司、

提供财务资助或补偿的情况，也不存在相应安排；不存在通过本次发行发行对象

象及其股东(如发行对象系有限合伙企业的，则为合伙人)提供财务资助或补偿

2、本人及本人关联方就本次发行不存在违反《证券发行与承销管理办法》

2、本公司及/或本公司控股子公司(包括：山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公

不存在通过本次发行发行对象代持永泰能源股份的情况。

法》第十六条等有关法规的情况，不存在向永泰能源、及其控股股东、实际

山西瑞德焦化有限公司)之间，不存在关联关系或一致行动安排；

有限公司外的其他发行对象及其股东(如发行对象系有限合伙企业的，则为合伙

4、本公司/参与本次认购的实际出资人不存在违反《证券发行与承销管理办

有限公司及其实际控制人舒昌雄承诺如下：

(二)襄垣县襄银投资合伙企业及其合伙人、实际控制人承诺

(三)山东诺德资产管理有限公司、南京汇恒投资有限公司承诺、襄垣县襄

2、本公司、本公司股东及实际控制人(及本公司、本公司股东与实际控制

华瀛孙义煤业有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石华瀛天星

瑞德焦化有限公司)之间不存在关联关系或一致行动安排；

其实际控制人、股东之间不存在关联关系或一致行动安排。

企业的，则为合伙人)提供财务资助或补偿的情况，且也不存在相应安排。

投资管理有限公司、山东诺德资产管理有限公司、襄垣县襄银投资合伙企业、南

际控制人的关联方)不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法

资有限公司、贵州永泰能源页岩气开发有限公司、隰县华鑫煤焦有限公司、山西

超过 5 个工作日仍不能缴款或足额缴款的，则视为本公司/本合伙企业单方决定

在相应安排。

岩气开发有限公司、隰县华鑫煤焦有限公司、山西瑞德焦化有限公司)与惠州大

柏沟煤业有限公司、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司、朗鑫矿产资源投

其实际控制人、股东之间不存在关联关系或一致行动安排。

永泰能源股份有限公司

控股子公司(包括：山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司、山西灵石华瀛荡荡岭煤

法》第十六条等有关法规的情况，不存在直接或间接向本次发行其他发行对

法筹集的自有资金。

二、永泰能源实际控制人、控股股东及其董事、监事及高管人员承诺

人的关联方)与本次发行发行对象(包括永泰控股集团有限公司、泰能股权

伙企业单方决定不再参与本次认购或不能足额认购的，本公司/本合伙企业应当

3、本合伙企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，不存在杠杆结构

为合伙人)不存在关联关系或一致行动安排。

本次非公开发行各认购方永泰控股集团有限公司、泰能股权投资管理有

中介机构(安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、锦天城律师事务所、

的股份认购价款按日支付滞纳金外，本公司/本合伙企业还应按本承诺第一条向

拿了驾照，上技巧还是不会？一出现故障就往4S店跑？想了解最新的汽车价格信息？中金在线车show微信号为你提供驾驶、养护技巧、热门新车评测等实用资讯，提供便捷的车型报价查询服务，打造车友互动交流平台，快来试试吧！

程中。根据相关审核要求，现将公司本次非公开发行股票相关承诺公告如下：

一、永泰能源及其董事、监事及高管人员、相关子公司承诺

与本次发行发行对象(包括永泰控股集团有限公司、泰能股权投资管理有限

资的情形。

岩气开发有限公司、隰县华鑫煤焦有限公司、山西瑞德焦化有限公司)与惠州大

反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的情况，不存在直接或

2、本公司及本公司关联方就本次发行不存在违反《证券发行与承销管理办

永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”)2014年度非公开发行股票方

灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石

制人与永泰能源及其实际控制人、控股股东、关联方不存在关联关系或一致行动

投资有限公司，及上述发行对象的实际控制人、股东(如系有限合伙企业的，则

公司)不存在关联关系。

理有限公司、山东诺德资产管理有限公司、襄垣县襄银投资合伙企业、南京汇恒

公司原股东华瀛投资有限公司、华瀛润裕投资有限公司及其实际控制人、股东之

工有限公司原股东华瀛投资有限公司、华瀛润裕投资有限公司及其实际控制人、

司、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司、山西

向永泰能源赔偿应付而未付的股份认购价款的 3%作为违约金，该等违约金应在

财务资助或补偿，且也不存在相应安排。

股东、子公司不存在关联关系或一致行动安排，与惠州大亚湾华瀛石油化工有限

西鑫典投资有限公司实际控制人与惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司及其实际

4、本合伙企业/参与本次认购的实际出资人不存在违反《证券发行与承销管

2、如本公司/本合伙企业未按股份认购合同的约定及时支付全部或部分认购

资的情形。

化融资的情形。

6、本公司及本公司股东(含直接股东及间接股东)、实际控制人与本次发行

子公司不存在关联关系。

五、本次非公开发行各认购方关于认购股份违约责任补充承诺

限公司)及其实际控制人、股东(合伙人)之间不存在关联关系或一致行动安排。

债券代码：122111、122215、122222、122267

3、本人及本人关联方与惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司及其实际控制人、

司、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司、

关系。

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2014－100

情况，且也不存在相应安排。

公司、山东诺德资产管理有限公司、襄垣县襄银投资合伙企业、南京汇恒投资有

亚湾华瀛石油化工有限公司原股东华瀛投资有限公司、华瀛润裕投资有限公司及

不存在通过本次发行发行对象代持永泰能源股份的情况。

1、如本公司/本合伙企业未按股份认购合同约定进行本次认购且本公司/本合

资源投资有限公司、贵州永泰能源页岩气开发有限公司、隰县华鑫煤焦有限公司、

限公司、襄垣县襄银投资合伙企业、南京汇恒投资有限公司)及其实际控制人、

人)提供财务资助或补偿的情况，且也不存在相应安排。

四、本次非公开发行认购方(除永泰控股集团有限公司外)承诺

企业的，则为合伙人)提供财务资助或补偿的情况，且也不存在相应安排。

亚湾华瀛石油化工有限公司及其实际控制人、股东、子公司不存在关联关系。

永泰能源股份有限公司董事会

天城律师事务所、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中和资产评估有限

有资金。

(二)惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司全体股东承诺

代持永泰能源股份的情况。

西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司、山西灵石

1、本合伙企业参与本次认购的资金来源为：合伙人出资及/或本合伙企业合

微信关注方法：1.扫描左侧二维码；2.搜索“中金在线车show”（cnfolauto）关注中金在线车show微信。

业有限公司、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公

有限公司，及上述发行对象的实际控制人、股东(如系有限合伙企业的，则为合

1、本人、本公司与华瀛山西能源投资有限公司及其控股子公司(包括：山

亚湾华瀛石油化工有限公司、及其实际控制人、股东、子公司及其股东之间不存

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中和资产评估有限公司)不存在关联

菅锐、陈吉文、郭梦婕、庞明虎、吕辉、刘清河、孙承发、徐志军、怡、程

付。

限合伙企业的，则为合伙人)提供财务资助或补偿的情况，也不存在相应安排；

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述

5、本合伙企业/参与本次认购的实际出资人及本合伙企业合伙人(如合伙人

2、本人、本公司(及本人与本公司的关联方)与本次发行发行对象(包括

朗鑫矿产资源投资有限公司、贵州永泰能源页岩气开发有限公司、隰县华鑫

二○一四年十二月四日

本公司的关联方)不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规

1、本人/本公司与永泰能源及其实际控制人、控股股东、关联方不存在关联

括：山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司、山

2、本公司、本公司控股子公司(及本公司与本公司控股子公司的关联方)

办法》第十六条等有关法规的情况，不存在直接或间接向本次发行发行对象

(一)永泰能源承诺

灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石

安排。

案已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过

、

限公司、山东诺德资产管理有限公司、襄垣县襄银投资合伙企业、南京汇恒投资

3、本人/本公司不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法

华瀛天星集广煤业有限公司、朗鑫矿产资源投资有限公司、贵州永泰能源页

1、本公司、本公司控股子公司(包括华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有

为法人的，含其股东，并追溯至最终自然人投资人)、本合伙企业普通合伙人山

本公司/本合伙企业确认不再参与本次认购或不足额认购之日起 10 个工作日内支

理有限公司、山东诺德资产管理有限公司、襄垣县襄银投资合伙企业、南京汇恒

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源额外赔偿应付而未付的股份认购价款的 3%作为违约金。

三、本次非公开发行募投项目标的公司惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司

控制人、董监高、关联方募集资金的情形；亦未收到前述机构/人员提供的财务

资助或补偿，且也不存在相应安排。

西灵石华瀛孙义煤业有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石华

的情况，不存在直接或间接向本次发行发行对象及其股东(如发行对象系有

规的情况，不存在向永泰能源、及其控股股东、实际控制人、董监高、关联

恒源泰投资有限公司承诺如下：

关系或一致行动安排。

控制人、股东、子公司及其股东之间不存在关联关系或一致行动安排；与惠州大

(一)泰能股权投资管理有限公司、山东诺德资产管理有限公司、南京

(三)惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司原股东及其实际控制人承诺

(三)永泰能源控股股东永泰控股集团有限公司董事、监事及高管人员承诺

1、本人及本人关联方与本次发行发行对象中的：泰能股权投资管理有

本公司控股子公司少数股东与华瀛山西能源投资有限公司及其控股子公司(包

(一)永泰能源实际控制人王广西、郭天舒承诺

及重大潜在诉讼仲裁在内的重大潜在负债或重大潜在法律风险。

华瀛天星集广煤业有限公司、朗鑫矿产资源投资有限公司、贵州永泰能源页

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

有限合伙企业的，则为合伙人)提供财务资助或补偿的情况，也不存在相应安排；

京汇恒投资有限公司)及其实际控制人、股东(合伙人)之间不存在关联关系或

间不存在关联关系或一致行动安排。

资金的，每延迟一日，本公司/本合伙企业应向永泰能源赔偿应付而未付的股份

伙人)不存在关联关系或一致行动安排。

5、本公司/参与本次认购的实际出资人及本公司股东、实际控制人与惠州大

银投资合伙企业直接/间接股东承诺

溯至最终自然人投资人)、本合伙企业普通合伙人山西鑫典投资有限公司实际控

1、本公司、本公司股东及实际控制人(与华瀛山西能源投资有限公司及其

特此公告。

6、本合伙企业及本合伙企业合伙人(如合伙人为法人的，含其股东，并追

永泰控股集团有限公司、泰能股权投资管理有限公司、山东诺德资产管理有

责任编辑：zdsh

、

1、本公司及本公司关联方与本次发行发行对象中的：泰能股权投资管

溯至最终自然人投资人)、本合伙企业普通合伙人山西鑫典投资有限公司实际控

煤焦有限公司、山西瑞德焦化有限公司)之间不存在关联关系或一致行动安排。

股东之间不存在关联关系或一致行动安排。

(二)永泰能源控股股东永泰控股集团有限公司承诺