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2022年3、4月煤炭需求逐步向淡季转换煤价将回归限价区间

2022年3、4月煤炭需求逐步向淡季转换煤价将回归限价区间

  2022年1-2月我国原煤生产加快,累计同比增长10.3%。1-2月我国进口煤同比下降14%,较12月降幅收窄。1-2月全国用电量增长5.8%,主要是城乡居民用电增长带动,而发电量增长4%,主要是清洁能源贡献大。2022年2月,全国平均气温为-3.4℃,较常年同期偏低2.1℃,为2009年以来历史同期最低;全国平均降水量25.3毫米,较常年同期偏多66%,为1961年以来历史同期第三多。

  1-2月原煤生产较快增长。2022年1-2月份,全国生产原煤6.9亿吨,同比增长10.3%,增速比上年12月份加快3.1个百分点,日均产量1164万吨。1月,部分煤矿完成年度生产目标,煤矿生产有所回落,但电厂库存偏低,大中型煤矿保供任务加重,煤炭产量仍保持在1100万吨/日以上。2月春节、冬奥会影响,煤矿提产较慢,不过在冷空气影响下,电力需求增加,部分电厂库存处于偏低水平,煤炭需求启动加快,多部门加强统筹调度,积极推动主要产煤省区和重点煤炭企业在确保安全的前提下增加煤炭产量。据调度数据,2月20日,全国煤炭日产量1218万吨,已恢复至去年四季度日均产量水平。

  1-2月我国进口煤同环比大幅下降。2022年1-2月进口煤炭3539万吨,同比下降14.0%,降幅比上年12月份收窄6.9个百分点。主要是受印尼1月煤炭禁止出口政策影响,影响1月下旬以及2月中上旬我国煤炭进口到港,疫情影响我国288口岸蒙煤通关量下降至100车左右,导致1-2月我国煤炭进口量同比大幅回落。2月下旬海外地缘冲突爆发,短期对我国进口有一定影响,对2月影响体现不大。

  据中国气象台报道,2022年2月全国气候状况总体呈现“冷湿”的特点。全国平均气温为-3.4℃,较常年同期偏低2.1℃,为2009年以来历史同期最低;全国平均降水量25.3毫米,较常年同期偏多66%,为1961年以来历史同期第三多。1—2月份,全国发电量13141亿千瓦时,同比增长4.0%,上年12月份为下降2.1%,日均发电222.7亿千瓦时。1—2月,全国用电量累计13467亿千瓦时,同比增长5.8%。

  分品种看,除风电外,火电、水电、核电、太阳能发电不同程度增长。其中,火电同比增长4.3%,水电增长8.2%,核电增长9.6%,太阳能发电增长6.5%,风电下降7.6%。

  1-2月我国用电同比大增5.8%,主要是受城乡居民用电量同比增长13.1%带动。今年2月上中旬,全国大部分地区气温较常年同期偏低,带动居民用电负荷走高,而受春节因素影响国内多数工业企业停产放假,工业制造业开工率偏慢,用电负荷下降,拖累全国用电增长。但中下旬,全国大部地区显著降温,加上高耗能产业复工复产,带动全国用电量大增。

  1-2月全国发电量同比增长4%,清洁能源贡献较大。全国发电情况看,除风电发电量同比下降外,水电发电情况明显超预期,今年2月全国降雨较常年同期偏多66%,主要水电站蓄水量明显处于近几年同期高位,带动水电增长8.2%,带动清洁能源发电同比增长7.9%,而火电发电调节作用明显,发电量同比增长4.3%。

  3月供需紧张叠加国际煤价上涨,带动国内上涨。3月重大会议及赛事召开,以及贵州煤矿事故发生,煤炭主产区安全检查将加严,同时多地疫情反复以及海外地缘冲突影响全球煤炭资源供应结构改变,我国进口煤倒挂严重,导致企业转向国产矿采购增多,但国内煤矿增产空间有限,导致3月煤炭供应紧张情况或加剧。3月天气逐步转暖,中下旬北方取暖季结束,煤炭需求将有所下降。此外,3月全国疫情爆发,建筑业施工单位停工增多,制造业生产以及其他行业也受到一定影响,全国用电需求难保持高增长,非发电用煤需求较好,整体煤炭需求表现依然尚可。目前,控价格方面,经批准的长协价为570-770元(以下均对应5500大卡)要严格执行,基准价所有煤炭企业按675元执行,坑口价不得超700元,港口不得超900元,管控长协煤力度大,市场煤受限制不大,需求较好,叠加海外地缘冲突影响国际煤价大涨,进而支撑煤价出现大幅上涨。不过,在依法加强市场监管以及陆续释放煤矿增产信息下,煤价冲高后出现回落。

  4月煤炭供应将增加,延后的用电需求回归,煤价存在支撑,但政策管控下,煤价将回归限价区间。3月13日,煤电油气视频会议中强调,压实责任,保供稳价;压实各省的属地责任,做到“四增一控”,即增产能、增产量、增储备、增长协、控价格。在“四增一控”政策落地后,4月煤炭供应将明显增加,日均产量或保持在1200万吨以上。而需求端,在全国疫情管控得当后,建筑、制造业等快速恢复,用电需求或出现集中爆发,对煤价有一定支撑。不过,随着用电需求爆发后逐步回归传统淡季,煤炭产量保持高位,市场煤供应紧张格局缓解,煤价将回归限价区间概率大。

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