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煤炭产量同比增长8% 价格创历史新高

煤炭产量同比增长8% 价格创历史新高

  历经2021年多地限电、2022年夏季川渝电力吃紧,以及外部国际能源市场的剧烈波动之后,2022年全国煤炭产量再创历史新高,煤价持续平稳运行。

  新的一年,煤炭保供难度依旧较大,煤炭供给偏紧格局持续。根据信达证券预测,2021年以来持续推进的产能核增核准工作,使得先进优质产能基本释放完全,2023年产能核增带来的煤炭供给或将较大幅度下降,煤炭、电力供需或将 “紧上加紧”,能源价格有望继持高位。

  全国煤炭产量再创历史新高。国家能源局数据显示,2022年国内煤炭总产量约44.5亿吨,同比增长8%,全年实现增产煤炭3.2亿吨。晋陕蒙新主产区,充分发挥了增产增供的主力军作用。以山西为例,截至2022年12月27日,该省已提前完成全年13亿吨煤炭产量目标任务,实现连续两年均增产1亿吨以上的历史最高水平。

  面对疫情防控、国际能源供应形势、夏季长江流域高温干旱等挑战,国有大型煤炭企业在保障安全的前提下,加快推进智能化建设,积极释放先进产能,认真履行煤炭中长期合同,以实际行动托住能源保供底线。据中国煤炭工业协会统计,前11个月,排名前10家企业原煤产量合计为21亿吨,同比增加1.3亿吨,占规模以上企业原煤产量的51.3%。

  全国原煤产量超5000万吨企业15家,与2021年持平。产量合计约为25.9亿吨,较2021年增加约1.3亿吨,增长约4.5%,占全国原煤产量的58%左右。

  2022年,原煤产量过亿吨企业增至7家。分别是国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、中煤集团、陕煤集团、山西焦煤集团、潞安化工集团。其中,国家能源集团原煤产量超过6亿吨;潞安化工集团原煤产量首次超过亿吨,成为我国第七家年产量超亿吨企业。七大集团产量合计约为20.5亿吨,较2021年增加约1.1亿吨,增长约7%,占全国原煤产量的46%左右。

  全国原煤产量超5000万吨 (不含亿吨以上)企业为8家,产量合计约为5.4亿吨,较去年增加约2000万吨。其中,华能集团原煤产量接近亿吨,国家电投集团、淮河能源集团超过7000万吨,河南能源集团超过6000万吨,伊泰集团、华电煤业集团、冀中能源集团、辽宁能源集团超过5000万吨。

  得益于煤炭价格高位运行,煤炭售价同比大幅上涨,千亿动力煤龙头陕西煤业 (601225.SH)预计2022年净利润为340亿元到362亿元,同比增加58%到68%。1月18日,潞安环能 (601699.SH)发布2022年年度业绩预告:预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为140亿元左右,与上年同期相比增加72.92亿元左右,同比增幅108.71%左右。

  受商品煤煤质下降掣肘,安徽火电上市公司新集能源 (601918.SH)去年实现营收120.41亿元,同比下降3.59%,归母净利润为21.70亿元,同比下降10.83%。对于净利润减少,新集能源称,2022年公司部分矿井地质条件复杂,生产工作面长时间过断层,商品煤煤质同比下降较大,影响煤炭业务利润同比下降。作为中煤集团旗下核心上市公司,中煤能源 (亦出现销量下滑。根据1月11日的最新公告,2022年中煤能源商品煤产量1.1919亿吨,同比增长4.4%;商品煤销量2.6166亿吨,同比下降14.7%。

  2023年全国能源工作会议绘制了2023年能源系统重点任务的 “施工图”。2023年,煤炭兜底保障作用继续被置于首位,“十四五”煤炭规划将加快实施,智能化煤矿核准建设积极推进,煤炭安全增产保供的能力和韧性将全面增强。

  2022年,国际能源市场跌宕起伏。地缘冲突、气候异常致使煤炭需求快速上涨,供需失衡推动煤价上行,创下历史新高。

  根据中泰证券测算,19家上市公司2022年前三季度煤炭的平均销售价格为844.3元/吨,同比上涨26%。

  国家发改委的信息显示,2022年国内煤炭价格持续平稳运行,价格水平和波动幅度均明显低于国际市场。2月,按照 “下限保煤、上限保电”原则,港口煤炭中长期交易价格合理区间为每吨570—770元,并于5月1日正式实施。4月30日,国家发展改革委进一步发布 《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》,严打哄抬价格。10月28日,国家发展改革委办公厅发布特急文件 《2023年电煤中长期合同签约履约工作方案》,明确鼓励煤炭生产企业和用煤企业直接签订电煤中长期合同。

  在煤炭价格调控监管系列措施综合作用下,2022年国内煤炭市场一直保持平稳,价格总体运行在合理区间。2022年12月,重点燃煤发电企业煤炭综合平均到厂价每吨846元,同比下降13%,与国际煤炭价格上涨一倍以上形成鲜明对比。

  2022年煤价创出历史新高,行业利润大幅增张。具体看,各煤种均价继续上涨,无烟块煤涨幅最大,焦炭价格涨幅最小。2022年,煤价在2021年高煤价基础上进一步上涨,各类煤种平均价格同比涨幅约为18%,动力煤价格同比平均上涨12%,其中标杆煤价北方港口动力煤5500大卡煤价同比上涨26%。冶金煤价格涨幅略缓,同比平均上涨16%,山西焦煤主产地价格同比上涨约9%。无烟煤特别是块煤价格同比涨幅较大,大约40%。焦炭平均价格同比上涨3%,涨幅最小。

  2022年主流公司净利润同比增长或接近70%,股息率继续保持吸引力。国家统计局数据显示,2022年前11月,全国规模以上煤炭开采和洗选业实现利润总额9594.50亿元,同比增长47%。从总体净利润水平看,主要煤炭开采上市公司2022年全年净利润同比增速为67%(剔除净利润占比较大的中国神华,同比增速为79%),其中动力煤/焦煤/无烟煤主要公司净利润同比增速分别为59.30%、103.26%、71.03%。

  在1月17日举行的国新办新闻发布会上,国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,煤炭日均产量达到296万吨,同比增长7.6%,再创历史新高,同时煤炭企业执行电煤中长期合同让利超过1900亿元。

  根据国家能源局的新一年部署,2023年电煤中长协供应量将进一步提升到26亿吨,覆盖面要超过85%。信达证券分析,更高比例的电煤长协,意味着市场煤源被进一步压缩,化工用煤、建材用煤供需或将更加紧张,市场煤炭价格或将持续高位维持。

  方正中期期货则认为,2023年,在 “保供稳价”的大背景下,动力煤供给将维持稳定,呈现较为宽松的局面。火电用煤需求依然持较为乐观,水泥受制于房地产行业的低迷较为悲观,煤化工尤其是新型煤化工领域仍维持稳中有增的趋势不会改变。2023年动力煤行情将会呈现季节性波动态势,整体波动范围在500-1000元/吨之间。焦煤方面,期价全年主要波动区间在1400-2400元/吨,焦炭期价全年价格主要波动区间为2000-3000元/吨。由于终端地产处于下行周期,钢厂和焦化企业利润仍处于低位水平,产业链利润将逐步平衡,焦煤利润或进一步回落。(记者 余娜)

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