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光伏行业军备竞赛拉开序幕

:晶澳的扩产公告,彻底让行业为之一震,投资102亿建设10GW210电池生产线和10GW组件生产线。这是继上周通威投资200亿建设30GW210生产线之后行业的又一大投资举动。

继去年东方日升,爱旭科技纷纷拥抱210产业链,大举投资新产能之后,天合,通威,晶澳又纷纷加码,将光伏行业的军备竞赛演绎到高潮。而行业众巨头纷纷不约合同的拥抱210技术,也进一步加快了210的推进步伐。

对于光伏行业公司纷纷展开军备竞赛,大规模投产下一代技术,主要原因有几个:

第一,光伏行业的无限前景,未来超万亿的市场规模,会超越石油成为全球最大的能源提供者,巨大的市场容量,是吸引众多巨头不断加码的核心原因。

第二,下一代技术正处于大规模入市阶段,这个时候不管是新进入者,还是原有市场巨头,都需要抢占先发优势,这个时候落后了,不单是将市场份额拱手让人,更是被资本市场彻底抛弃,无论哪方面,大家都损失不起,所以争先恐后的投产新一代技术便是不二之选。

第三,电池产线是光伏各产业链中,市场集中度最低的环节,大家都想能在这个环节中,成为未来的寡头之一,不管是现在的通威爱旭,还是后来者晶澳,甚至包括展宇和润阳苏民等,都是如此。

第四,未来三年之内,210硅片都是供不应求的状态,要获得中环和保协的硅片,就必须拿出真本事,尤其是现在,需要你投资的决心来锁定中环和保协有限的产能,这个军备竞赛,事实上已经演变成抢货竞赛。爱旭已经拿到投名状,通威更是来了王炸,晶澳虽然小了点,但毕竟也是大手笔。

第五,隆基的辉煌或许还能持续一段时间,但毕竟趋势已来,光伏行业改朝换代是必然的,这个时候,谁不想成为新的霸主,就连隆基曾经最铁的盟友通威都已经揭竿而起,更何况其他公司。而要成为新的霸主,就必须有足够的产能说话,尤其是最新一代技术方面,必须要有领先优势。

可以预见,未来几年光伏行业大规模投产新产能会成为一种常态,因为从硅料,硅片,电池,都是全新的技术,颗粒硅将会逐步替代西门子法,210硅片会替代M2到M6,HIT会替代PERC,而钙钛矿又会彻底改变整个行业结构。所以这种持续无止境的军备竞赛,是异常激烈的,就看谁能笑到最后,最终剩者为王,成为光伏行业的霸主。

还是之前的观点,这一轮竞赛紧紧围绕210+HIT+钙钛矿进行,顺者昌逆者亡,这是核心逻辑。这几年光伏设备公司会有很好的机会,一方面是大规模投资产生的旺盛需求,另一方面是国产化的不断替代。

说到底,210事实上已经成为行业的标准,行业的所有大小公司,目前来说,除了隆基和晶科未有动作以外,其他公司已经纷纷站队,大势所趋,也希望隆基和晶科能早日归队,否则被市场无情的淘汰是迟早的事。

光伏行业的军备竞赛,对整个光伏行业来说是好事,会加速行业的技术迭代和度电成本的进一步下降,也会进一步提升中国光伏行业在全球的地位,可以确定的说,中国光伏已经成为继中国高铁之后,中国在全球最闪亮的名片。


原标题:光伏行业军备竞赛拉开序幕

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