节能和新能源汽车规划(新能源汽车专业学生未来规划)

 

今年以来，换电领域愈发热闹，发生了不少的热点事件，比如近期就有，全国纯电动商用车、纯电动乘用车换电标准起草组工作会议上月末在厦门举行，主要讨论了电动商用车、电动乘用车车载换电系统互换性等行业标准方案；宁德时代在 7 月 30 日宣布与成都市政府签署战略合作框架协议，换电运营业务进入成都；蔚来也在 8 月 1 日宣布与全球能源巨头壳牌合作的充换一体站厦门同安壳牌站正式上线运营等。

而除了企业布局、合作、政策发布等事件，今年以来一级市场换电领域投融事件也并不算少，根据来觅数据统计，换电领域开年至今发生了 12 起投融事件，合计规模超 14 亿元，其中电动车换电领域投融事件 7 起，代表性事件是启源新动力 10 亿元的 A 轮融资。

资料来源：来觅数据

行业热闹的原因也不难想象，新能源汽车大规模普及已经在路上，今年 1-7 月，新能源汽车产销分别达到 327.9 万辆和 319.4 万辆，同比增长均为 1.2 倍，市场占有率已经达到 22.1% 的新高，并且 8 月 18 日召开的国务院常务会议决定，免征新能源汽车购置税再延期实施至 2023 年底，我国新能源汽车市场仍将继续保持快速扩张态势，这也将进一步提升新能源车补能需求，为换电领域创造良好的市场环境，并且近年来新能源车换电领域的政策持续出台，地方政策也在不断跟进，比如重庆、四川、东莞等都在上半年发布了换电相关政策规划。因而在市场和政策双双利好环境下，新能源汽车换电模式正迎来新一轮的行业机遇，换电有很大机会作为充电模式的补充成为一种常态化补能方式，各方也都在加快布局和加大投入争夺这片蓝海领域，未来可能会更加热闹。

换电模式优势在哪？

换电模式是一种新能源汽车补电方式，通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务或者集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体。

折叠刷牙：口杯接水，3口杯共用水约0.6升。三口之家每日两次，每月可节水486 升。

与充电模式相比，换电模式的优势是比较明显的，主要集中在以下几个方面：

一是高效补能，换电模式电池更换流程仅需 3-5 分钟，几乎与加油无异，补能效率远高于超充模式，是解决里程焦虑理论上的最优解；

二是有效降低购车成本，动力电池占据新能源汽车成本的 4 成左右，车电分离不仅能降低购车成本，还能提升汽车残值，可以进一步提升消费车购买电动汽车意愿；

三是延长电池使用寿命，换电模式下电池由专业人士管理，更换的电池被集中在恒温恒湿条件下小功率慢充，有助于延缓电池寿命衰减速度，据测算换电模式下延长电池寿命 30%-60%，并且电池从服务到退役储能再到报废再生处理，更符合绿色环保和可持续发展理念。

四是换电模式能够有效缓解国家电网扩容压力，随着电车的增多，对于用电需求会激增，尤其是下班后集中式的快充，会对电网带来较大的压力，而换电模式能有效削峰填谷，减轻电网负荷，从而降低因电网改造而带来的成本。

目前市场上换电的方式有：底盘换电、侧方换电和分箱换电等，目前底盘换电为市场主流换电模式。另外还有移动换电车换电方式，主要是采用车辆先将满电电池运送至需要换电的车辆处，再进行电池更换的换电方式，但这种换电成本可能更高，换电时间更长，发展潜力有限。

资料来源：公开资料整理

换电发展历程

换电的发展历程其实并不短，从 2004 年换电探索者电巴新能源成立，到 2008 年奥运会开启了换电序幕，再到 2009 年的新能源汽车十城千辆试点计划，换电与充电一同进入建设试点，并且 2011 年国家电网更是明确换电为主的发展战略，后续也建设了一批换电站；但当时新能源汽车都还在早期阶段，电动汽车产销和保有量都很少，可能大多数人只听过没见过，此时换电产业正处于早期艰难探索阶段。

正因为探索道路的曲折，2012 年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》确立了以充电为主的补能路径，并且并未提及换电模式。随后换电行业经历了几年的低谷期，这几年里换电模式探索企业纷纷倒闭和转型，国家电网也对战略做了调整，不再推行换电，并放开了民营资本进入充电市场；而此过程中，充电桩建设受资本的推动开始进入快速发展阶段。不过在此阶段仍有不少企业坚持，比如成立 2014 年的蔚来和将电巴新能源纳入旗下的奥动新能源，正因为坚持，他们也成为了今天换电市场的前二巨头。

而从 2019 年开始，换电迎来了复苏，国家政策开始密集发布，平均每年 2 个以上的政策重点提及支持换电模式发展，比如，2020 年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，明确提出加强充换电基础设施建设，鼓励开展换电模式的应用；换电站建设作为新基建重要组成部分被写入 2020 年政府工作报告等；

氢能的战略定位被提升到了未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重要载体层面，氢能产业被确定为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。

2021 年换电迎来了快速发展阶段，首先是工信部确定在北京、南京、武汉等 11 个城市开展新能源汽车换电模式应用试点，首批进行试点的目标是要推广换电车辆 10 万辆以上，换电站 1000 座以上。并且在 11 月，第一个通用性国家行业标准《电动汽车换电安全要求》正式实施，对换电行业意义颇大。而今年1月国家十部委联合发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》明确提出要加强换电模式推广应用。也正是在政策的加持下，这两年涌入换电市场的玩家也在急剧增多。

市场规模有多大

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的统计数据，截至 2022 年 6 月末，全国换电站保有量为 1582 座。从地域分布来看，北京、广东、浙江、江苏、上海数量居前五，分别为 272 座、213 座、154 座、144 座和 103 座。

随着政策的大力支持，以及资本的助力，换电市场未来可期。根据相关机构测算，预计 2025 年换电车型占比将达 30%，换电乘用车销量将超 280 万辆，换电商用车销量将超 50 万辆，配套换电站需求约 28000 座，对应 765 亿元的市场规模；配套电池需求约 55GWh，对应 388 亿元的市场规模，对应电力收入 2168 亿元，产业链合计规模约 3321 亿元。

玩家有哪些？

换电市场玩家众多，总体上可以分为三个派系，分别是整车厂、电池企业和运营商，三者之间关系是既有合作，又有竞争，目前车企和运营商企业基本占据了市场绝对份额。

车企主要代表是蔚来汽车、北汽新能源和吉利等，其中，蔚来汽车主推私家车换电，目前已建有 1024 座换电站，占据了 64.7% 的市场份额，并且蔚来计划从 2022 年至 2025 年将在中国市场每年新增 600 座换电站，2025 年底，蔚来换电站全球总数将超 4000 座，其中中国以外市场的换电站约 1000 座。

吉利则是联手力帆切入换电领域，并且将在 B 端和 C 端齐头并进，吉利的目标也要在 2025 年前建立 5000 座换电站。除此之外，东风、长安、上汽、一汽等车企也在朝换电方向发力。车企的优势在于掌握车型开发主导权，并且车电分离模式能带来销量显著提升。

电池企业代表主要是宁德时代，今年 1 月宁德时代推出了换电服务品牌 EVOGO 及组合换电整体解决方案，并将在 10 个城市首批启动换电服务。宁德时代作为龙头供应商，它的进场可能有着统一换电 度量衡的实际意义。另外有报道称比亚迪成立了相关公司，也在悄悄入局换点领域。电池制造商的优势在于实现电池价值链闭环，提升电池销量和利用率。

运营商的代表则主要是奥动新能源和伯坦科技，奥动新能源 2016 年除了投资电巴新能源，还与北汽新能源达成了战略合作，开始大规模推广换电模式，目前奥动拥有换电站 450 座，市场占比 31%，并且奥动计划 5 年内完成 10000 座换电站投建。伯坦科技拥有 108 座换电站。

除了上述企业之外，以中石化、国家电网、国家电投、国家能源集团为首的央企，也都在加快换电领域布局，纷纷发布了其换电站建设计划。

资料来源：公开资料整理

机遇与挑战

近两年新能源汽车销量跨越式增长的趋势，一方面对充电基础实施建设提出了更高的要求，另一方面也为换电模式创造了发展空间；并且随着新能源汽车相关技术不断发展，车电分离模式逐渐成熟（BaaS 模式或将成为主流），可买可租可换的换电模式应该会得到越来越多的消费者的认可；再加上政策和资本的推动，换电领域正面临着前所未有的发展机遇，将进入加速发展阶段。

不过换电模式仍然面临着一些痛点，一是换电站建站成本高，包括用地、换电设备、电池储备等，单个换电站建站成本约 400 至 600 万，属于典型重资产项目；二是短期内换电站利用率可能不高，目前换电刚需市场主要是营运类乘用车和商用车，而私家车短期内渗透率仍较低，需要进一步发力，并且后期运营成本也比较高，因此短期内较难盈利；三是换电技术标准亟需统一，虽然目前各方已经在共同努力，但实际可能仍然道阻且长；四是配套服务和政策需要进一步完善，包括车电分离模式下，电池保险以及车辆事故责任划分等。

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