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巴菲特股东大会:成功就是在一堆错误中找正确决定

巴菲特股东大会:成功就是在一堆错误中找正确决定

  在备受关注的提问环节中,将满93岁的巴菲特和99岁的老搭档芒格,分别从人工智能、投资趋势、中美关系、国际环境等宏观问题,聊到金融见解、投资教训等深度思考。

  Q:AI和机器人技术现在不断提升,您觉得它们对社会的影响是什么?对整体社会而言,人工智能会有哪些风险问题?

  人工智能确实能出色完成很多事情,比尔盖茨曾邀我去看他们的最新技术,也可能不是最新版本,但却比我想象中进步要快。

  就像,人们当初发明,初衷是为了和平,但后来不受控制的事态发展,让其发明者爱因斯坦都懊悔不已。

  芒格:花费低于你的收入是一件很简单的事情,同时还要避免“有害的”人和活动、终身保持学习、延迟满足,如果你这样做,你将取得成功。如果不这样做,你将需要很多不寻常的好运。

  另外,在有需要的时候果断行动,做出了一两个正确的决定就能赢。我们需要在很多愚蠢的事情中找出最正确的那一个。

  Q:查理之前提过,你会想雇一个智商稍微高一点的人,比如120到130,而不是雇智商150的人。你当时想说的智商150的人,是不是马斯克?

  他最近的一些做法,比如说特斯拉、SpaceX的星链,都取得了一系列的成功。你是不是还坚持以前的看法,不雇智商更高的人?

  大概两周前有一期节目采访了马斯克。马斯克当时应对如流,非常棒!马斯克是一位非常出色的企业家,他有很多的梦想,而且他的这些梦想就是他现在所做事情的基础。

  如果他没有去做一些很极端的事情,就不会取得今天的成绩。他喜欢去完成一些不可能的任务,而我们喜欢做一些容易的事。我们玩玩游戏,他是在做大事。

  我们只是选择容易的事情做,我们不想跟马斯克竞争,在很多事情上都是如此。我们不想有这么多失败。有时候他的这种做法跟我们的理念不太合。

  巴菲特:但是他确实也完成了很多重要的成绩。他所做的一切,需要这种胆量和魄力,甚至有一些疯狂,我觉得疯狂就是形容他最合适的词。

  苹果有一个很大的优势,就是他们会不断地回购自己的股票,这时候价值也在上升,我们都不需要做什么,持仓的市值就上升了。苹果跟消费者之间的关系非常密切。

  消费者愿意花1500美金去买一个手机,有些人可能会花3.5万才会去买第二辆车;但是如果让他们选择放弃手机还是汽车,他们会放弃自己的汽车。

  台积电在全球半导体行业占有非常重要的地位。我们在日本和中国配置的一些资产,都是非常理想的。

  伯克希尔更倾向于汽车经销商业务,在美国拥有78家经销商。这些经销商每年创造超过80亿美元的收入,使伯克希尔成为美国最大的经销商集团之一。

  关于汽车行业,我只能告诉你,虽然汽车行业不会消失,5年到10年后汽车行业肯定会和现在不一样,不论是汽车架构还是市场结构。

  我们已经投入600亿美元在一个输电项目中,这对投资人来说是好机会,但如何导入绿电还需要进一步讨论。

  巴菲特:伯克希尔能源公司(BHE)实际上,在爱荷华州生产了最多的风电和光伏发电,而且风电也不是365天每一天都有的。

  巴菲特:美国需要和中国搞好关系,需要进行更多的自由贸易,这符合两国的共同利益。我觉得制造这两个国家冲突的一切行为,都是很愚蠢的。

  Q:我们现在面临着一些美国银行的挑战,您觉得银行现在是什么样的状况?以及中间的风险和机会在哪里?

  有时这种恐惧是合理的,有时并非如此。我父亲在大萧条初期因银行挤兑失去了工作,但现在银行业已经发生了变化。

  尽管联邦存款保险公司为所有存款支付100%的保险,人们仍以各种疯狂的方式感到担忧,这是不应该发生的。

  如果不是1970年的《银行保密法》迫使伯克希尔,伯克希尔很可能会成为一家大型银行集团,而不是去做保险。

  我很欢迎以前银行业的做法,比如说美国银行给早期的移民做出的一些优惠,很早期的信用卡等等,都是他们对于我们这个社会巨大的贡献。

  Q:美国的国债现在已经达到了31万亿,是美国GDP的125%。而在过去几年,美联储还在不断地印钞票,即使他们宣称是在抗击通货膨胀。

  我们未来是不是会面对这样一个情况:美元不再是全球的储备货币。那伯克希尔会对这样的情况做好什么样的准备呢?

  毫无疑问,疫情发生的时候,没有人知道你印多少纸币才能解决问题。虽然美元是储备货币,但是这个答案大家都不知道。

  我们在二战期间也这样做过,当时对我们是有利的。我们在战争期间控制了通胀,但是你看后来战争一直延续到了1945年,我记得好像是1946年1月份的时候,当时美国的通胀已经达到了大概1%,在年底飙升到了15%,这都是因为大量印钞票导致的。

  所以,对于美国来说,我们如果这件事做过度,后续就很难再扭转这种局面,特别是当我们丧失储备货币地位的时候。

  而且有些人把钱放入银行,有一个养老计划,之后再取出来的时候,这个货币的购买力是不是还能跟以前一样,这些都跟宏观经济息息相关。

  但是日本有的时候会买回来国家的一些债务,还有一些所谓的共同股的债务,还有美联储在日本拥有的一些东西。我很尊敬他们。

  巴菲特:这是理所当然的,如果你是个企业家,墨西哥那边成本低廉,你可能就会去墨西哥开工厂,那里零部件和劳动力都更便宜。

  Q:家族企业总存在继承人问题,就比如,英国查尔斯三世,做了70年的王储才完成加冕仪式。对于家族企业,该如何处理继承人的问题?

  现场记者不停感叹,巴菲特的句法就像一本名言大书——“这可能是你能做的最愚蠢的事情,也可能是你能做的最聪明的事情。”

  01.我需要开始说这样的话:没有什么是确定的。明天什么都不确定。明年什么都不确定。——巴菲特

  10.如果你能让墨西哥的产品更便宜,这样做是“合乎逻辑的”。但是你不想通过取消所有生产来掏空一个国家。——芒格

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  • 编辑:王虹
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