【行业深度】洞察2022：中国煤炭行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争

　　煤炭大量应用于发电、化工、建材以及钢铁行业。我国从事煤炭开采和洗选的企业数量较多，上市企业隶属大型集团的亦不在少数。具体的上市企业汇总如下：

　　煤炭行业企业依据2021年的营收情况，可分为三大梯队。第一梯队，以山东能源和国家能源为主，2021年度营收突破5000亿元;第二梯队以晋能控股、陕西煤化、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)等为主，营收在1500-5000亿元;第三梯队以平煤神马、河南能化等企业为主，营收在1500亿元以下。

　　从上市公司的区域分布来看，企业的分布数量基本与我国煤矿资源的分布一致，以贵州、内蒙古、山西、陕西等地区企业数量为最。从上市企业情况来看，山西省的上市企业数量相对较多，有山煤国际(600546)、晋控煤业(601001)、华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、兰花科创(600123)、山西焦煤(000983)等上市企业;北京含有昊华能源(601101)、中煤能源(601898)、中国神华(601088)等龙头上市企业。

　　依据国家统计局数据，我国2020年原煤产量为39.0亿吨，依据上市公司披露的产量数据分析来看，2020年中国神华的产量占比达到7.5%，是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。另，陕西煤业和兖矿能源的占比均在3%以上。

　　2021年3月，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》，报告中披露我国煤炭行业规上企业的营收情况。具体来看，2015-2020年，我国煤炭行业规上企业的营收保持在2万亿以上的水平，但整体呈下降趋势。主要是由于我国近几年能源结构转型所致。2020年，我国煤炭行业规上企业的营收为20002亿元。从市场份额来看，中国神华占比为6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份额排名第二。

　　2020年，我国煤炭行业的产量CR4、CR6、CR8分别为16.61%、18.69%和20.84%。整体来看，产量集中度有待提升。

　　2020年，我国煤炭行业的CR4、CR6、CR8分别为20.66%、23.87%和25.89%。整体来看，国内煤炭企业的市场集中度有待提高。

　　煤炭行业的上市公司中，基本均以国内业务为主。由于煤炭的区域性特征较强，煤炭上市企业的重点布局区域基本围绕煤炭资源邻近地展开。从核心业务占比的情况来看，山煤国际(600546)有98.68%的收入来自煤炭行业，且整体竞争力较强。

　　运用波特的“五力”模型，对煤炭行业的竞争环境分析中，可以看到煤炭制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，前瞻对煤炭行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国煤炭行业的竞争情况如下图所示。我国煤炭制造行业“五力”中：

　　1)现有竞争者的竞争较为激烈：我国煤炭行业现有规上企业数量较少，但行业集中度不高，且增长率较低;

　　3)下游议价能力较弱：我国电力、钢铁、化工、建材等行业对于煤炭的需求中短期仍有不可替代性，且煤种多样;

　　5)替代品风险较大：着我国“双碳”政策的逐渐细化，煤炭作为传统的能源/原材料形式，其地位逐渐受到挑战。包括核能、天然气、太阳能等清洁型能源的运用对煤炭行业造成一定的替代风险。

　　以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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