水电行业市场发展现状 水电行业市场发展前景

　　“十四五”时期清洁能源占能源消费增量的比重将达到80%，比“十三五”提高20个百分点，十四五”时期，将以西南地区、黄河上游等重点流域为重点，开发建设水电站，锚定2030年12亿千瓦以上的目标。

　　风电、水电、光伏发电均属于高毛利的发电业务。水电相较于风电、光伏的毛利率较低。因此，水电盈利性处于较高水平，相比于火电具有较强的盈利性竞争力，但是相比于风电和光伏，其盈利性竞争力较弱一些。

　　目前，我国水电行业上游的工程咨询行业主要代表企业有中国电建、华昆工程管理咨询有限公司、中咨智达工程咨询有限公司等。机电设备行业主要参与者有东方电气、哈电集团等。水电建筑施工行业代表性企业有浙江省水电建筑安装有限公司、中国水电等。中游的水力发电行业主要是长江电力以及五大发电集团。下游的电网行业主要参与者是国家电网以及南方电网。

　　2022 年第一季度板块毛利率和归母净利润较去年同期都有所上 升。2022 年第一季度板块毛利率为 32%，较去年同期上涨 1%;归母净利润为 73.04 亿 元，较去年同期上涨 7.68%。细分板块中，川投能源毛利率下降幅度较大，较去年同期 下降 28.86%，主要是由于子公司川投电力去年 12 月 31 日新增并表子公司玉田能源公 司导致营业成本同比增加 2,939.47 万元，以及子公司田湾河因仁宗海大坝治理导致营业 收入减少。若剔除川投能源则板块毛利率由 32.11%上升到 32.15%。

　　水电板块由于新增装机数量相对较少，同时成本端资产折旧相对稳定，因此受降水 量及流域来水状况影响较大。但由于全社会用电需求不断增长，同时，电价市场化改革， 有望带来水电价格的边际改善，需关注水量及电价增长带来水电板块业绩的变化。

　　随着中国经济增长、供给侧改革及经济结构调整的推进，节能减排、绿色增长已成为经济发展的共识。水力发电行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策支持水力发电行业发展，《解决弃水弃风弃光问题实施方案》《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》《水利部2021年政务公开工作实施方案》等产业政策为水力发电行业发展提供了广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

　　在全球范围内，大约一半的水电经济潜力尚未开发，尤其是新兴经济体和发展中经济体的潜力特别大。据IEA预测，2021-2030年，全球水电发电总量预计将增加近850TWh，其中，仅中国就占这一增长的42%以上，而印度、印度尼西亚、巴基斯坦、越南和巴西共同贡献了21%。

　　“十四五”时期清洁能源占能源消费增量的比重将达到80%，比“十三五”提高20个百分点，十四五”时期，将以西南地区、黄河上游等重点流域为重点，开发建设水电站，锚定2030年12亿千瓦以上的目标。

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